Generelle indstillinger i Rackbeat

I denne artikel gennemgår vi de generelle indstillinger for din Rackbeataftale. Blandt andet Numre, information, adresser, bank og standarder

Inden du begynder at bruge Rackbeat, er det vigtigt at opsætte de generelle indstillinger, så de passer til din virksomheds behov. Dette inkluderer opsætning af nummerserier, virksomheds information, adresser, bank information, standardindstillinger, brugerdefinerede felter og avancerede indstillinger.

Gå til Virksomhedsindstillinger i øverste højre hjørne.

Numre

Under "Numre" kan du vælge, hvilken nummerserie Rackbeat skal bruge, og hvad det næste nummer skal være for både indkøb (ordre, faktura, modtagelse) og salg (ordre, faktura, tilbud).

Vær opmærksom på, at det generelle startnummer kun bruges første gang en ordre, faktura eller lignende oprettes - det bliver ikke brugt igen derefter.

Information

I "Information" sektionen skal du indtaste oplysninger om din virksomhed samt kontakt oplysninger.

Disse oplysninger vil fremgå i bundteksten på de pdf-dokumenter, du sender sammen med dine tilbud, ordrer, bestillinger, fakturaer osv.

Adresser

Hvis din virksomhed opererer fra flere adresser, kan du indtaste dem alle i "Adresser" sektionen.

Det er især nyttigt, hvis du modtager leveringer eller fakturaer på forskellige steder.
Du kan også tilføje en kontaktperson under "Att.".

Bank

Under "Bank" kan du indtaste dine bank oplysninger.

Disse oplysninger vil fremgå af dine fakturaer i forbindelse med dine betalingsbetingelser.

Standarder

I "Standarder" sektionen kan du vælge de standarder, som Rackbeat skal foreslå, hver gang du opretter nye varer, kunder og leverandører. Dette kan være nyttigt, hvis alle dine nyoprettelser skal følge visse standarder, hvilket vil gøre din arbejdsgang mere effektiv.

Felter

Hvis du har et Premium-abonnement, vil du se en sektion kaldet "Felter". Her kan du oprette brugerdefinerede felter, som kan bruges i forskellige sammenhænge. Disse kan omfatte specifikke oplysninger på varelinjer i de pdf-dokumenter, du sender til kunder eller leverandører, eller specifikke data, som en tredje parts API kan tilslutte sig og indsamle oplysninger fra.

Du kan oprette brugerdefinerede felter for Varer, Kunder, Leverandører, Indkøb og Salg. Herefter kan du vælge mellem fire forskellige typer felter: Tekstfelt, Stort tekstfelt, Afkrydsningsfelt og Valgmuligheder.

Avanceret

Under "Avanceret" er der flere indstillingsmuligheder, hver af disse indstillinger kan tilpasses efter din virksomheds specifikke behov.

Ved at tage dig tid til at gennemgå og opsætte disse generelle indstillinger, kan du sikre, at Rackbeat fungerer optimalt for din virksomhed og hjælper med at effektivisere dine arbejdsprocesser.

Lad os gennemgå punkterne, du kan finde dem på billedet ovenfor:

1. Tillad indgående indbakke: Denne funktion giver dig mulighed for at modtage leverandørfakturaer gennem en digital indbakke. For at bruge denne funktion kræves det, at du har en e-conomic konto, og at fakturaen sendes fra en e-conomic konto.
   
   
   
   
2. Aktiver Lagerdeling: Ved at aktivere denne funktion åbner du for, at tredjepartsapplikationer kan få adgang til at se live lagerstatus i Rackbeat. Dette kan være nyttigt, hvis du bruger tjenester, der skal kunne se dit lager i realtid.
   
   
   
3. Notifikationer om fejl i integrationer per mail: Hvis du aktiverer denne funktion, vil du modtage en e-mail én gang om dagen, hvis en af de integrationer, der er koblet til din Rackbeat-konto, fejler i synkroniseringen. Dette gælder kun for Rackbeatintegrationer, altså integrationer lavet af os. Mailen sendes til virksomhedens kontaktmail.
   
   
4. Logo: I denne sektion kan du uploade din virksomheds logo. Det er dette logo, der er synligt i de mails du sender til dine kunder/leverandører. Det er vigtigt at bemærke, at dette logo ikke vil fremgå på dine PDF filer (ordre, tilbud og så videre). Logo til PDF filer tilføjes til layoutskabelonen. 
   
   
5. Lagerprincip: Hvis du har en premium-aftale, vil du have mulighed for at vælge mellem Gennemsnitlig Kostpris eller FIFO (First in First out). Lagerprincippet indstilles ved oprettelse af Rackbeataftalen og kan ikke ændres efterfølgende - her kan du altså kun se, hvad dit valgte lagerprincip er, ikke ændre det. 
6. Decimaler: Her kan du angive, om Rackbeat skal vise 2 eller flere decimaler på henholdsvis priser og mængder.
7. Separatorer: I disse felter kan du angive, hvad Rackbeat skal bruge til at adskille decimaler og tusinde.
8. Datoformat: Her kan du vælge det datoformat, som Rackbeat skal følge. Du kan også vælge, om Rackbeat skal vise mandag først i ugen.
9. Tillad redigering af styklister i produktion: Her kan du angive, om det skal være muligt at redigere styklister, hvis de er i produktion. Denne indstilling er kun relevant, hvis du har en premium-konto.
   
   
   

10. Tillad Rackbeat-support adgang til aftale: Som standard har vores supportafdeling ikke adgang til jeres Rackbeat-konto. For at give dem adgang, skal du sætte flueben i denne boks. Dette kan være nyttigt, hvis du har brug for hjælp fra supporten til at løse et problem eller foretage ændringer på kontoen.

    

11. Opsig Rackbeat aftale: Ved at klikke her, så igangsætter du opsigelsen af din Rackbeat aftale.