Sådan opretter du salgsordrer

Du kan oprette en salgsordre på to forskellige måder i Rackbeat. Hvilken metode der passer dig bedst, afhænger af din arbejdsgang. Nedenfor guider vi dig igennem, hvordan du opretter en salgsordre fra bunden.

Opret nemt salgsordrer i Rackbeat, enten direkte eller fra et eksisterende tilbud. Denne guide fokuserer på, hvordan du opretter en salgsordre fra bunden.

Trin-for-Trin Guide til Oprettelse af Salgsordre:

1. Vælg Salg: Gå til "Salg" fanen øverst i Rackbeat.

2. Naviger til Ordrer: Klik på "Ordre" i menuen for at tilgå ordreoversigten.

   

3. Opret Ny Ordre: Tryk på "Opret ny" i øverste højre hjørne for at starte processen med at oprette en ny ordre.

   

    

   • Vælg en kunde fra listen. Brug "vis flere resultater" eller søgefunktionen, hvis du har mange kunder.
     
   • Tip: Har du brug for at oprette en ny kunde, kan du gøre dette ved at vælge “Opret” nederst i dropdown-menuen.

4. Detaljer og Varer: Efter at have valgt "Opret og rediger", skal du udfylde relevant information for ordren og tilføje de ønskede varer.

   • Klik på "Opret ny"/"Tilføj varesamling" for at tilføje produkter til ordren.

5. Bekræft Ordre: Når alle varer er tilføjet, og ordren er klar, kan du vælge at sende en ordrebekræftelse til kunden via e-mail.

   • Sæt flueben i "Afsend ordre til kunden på mail" hvis du vil sende bekræftelsen via e-mail ellers blot afslut uden fluebenet.

6. Afslut og Bekræft: Når du klikker på "Send" eller bekræft, registreres ordren som værende "sendt" i Rackbeat.