Effektiviser din kundehåndtering i Rackbeat ved nemt at oprette og organisere dine kundeoplysninger. Husk, før du opretter en ny kunde, skal en tilhørende kundegruppe være oprettet.
Trin-for-Trin Guide til Oprettelse af Kunder:
-
Gå til Salg: Vælg "Salg" fanen øverst i din Rackbeat-konto.
-
Vælg Kunder: Klik på "Kunder" i menuen for at tilgå din kundeoversigt.
-
Opret Ny Kunde: Tryk på "Opret ny" i øverste højre hjørne for at starte oprettelsesprocessen.
- Udfyld de nødvendige oplysninger om kunden. Dette inkluderer navn, adresse, kontaktoplysninger, og mere.
- Hvis du har valgt standarder for oprettelse af kunder i dine virksomhedsindstillinger, så vil nogle af felterne allerede være udfyldt på forhånd, dem kan du ændre hvis nødvendigt.
- Hvis du ikke angiver et kundenummer, vil Rackbeat automatisk tildele et unikt nummer.
- Udfyld de nødvendige oplysninger om kunden. Dette inkluderer navn, adresse, kontaktoplysninger, og mere.
-
Afslut Oprettelsen: Når du har indtastet alle kundeoplysninger, klik på "Opret kunde" for at gemme den nye kunde i systemet.
- Vælg “Opret og ny” hvis du ønsker at forberede oprettelsen af en anden kunde med det samme.
VIGTIGT! Ved valg af momszone, så er det vigtigt at vide at Indland er ikke det samme som Danmark. Vælges Danmark, så skal du huske at sætte landespecifik moms op med den korrekte momssats, ellers defaultes der til 0% såfremt feltet for Danmark er tomt.
For information om import af kunder via en Excel-fil, gå til vores guide "Sådan importerer du dine kunder"