Sådan opretter du leverandør-kreditnotaer

Indholdsfortegnelse

• Opret kreditnota ud fra bogført faktura

• Opret kreditnota fra bunden
• Jeg har glemt at justere lageret og min kreditnota er allerede bogført - hvad kan jeg gøre?
• Sådan ser du, om en kreditnota har fjernet varer fra lager

Opret kreditnota ud fra bogført faktura

1. Åbn Indkøb: Gå til "Indkøb" øverst i Rackbeat.

2. Find Fakturaer: Klik på "Fakturaer" i menuen og filtrer til "Bogført" under "Arkiveret" for at finde dine bogførte leverandørfakturaer.

   

3. Vælg Faktura: Gennemse listen for at finde den leverandørfaktura, du vil oprette en kreditnota til.

4. Opret Kreditnota: Hold musen over de tre prikker til højre for den valgte faktura og vælg "Opret kreditnota".

   

    

   • Indtast eventuel note eller overskrift for kreditnotaen.
   • Bestem mængden for hver vare, du ønsker at inkludere i kreditnotaen.
   • Fjern eventuelle varer, du ikke ønsker på kreditnotaen, ved at klikke på "X" ved siden af varelinjen.

5. Bogfør Kreditnotaen: Før du bogfører, skal du vælge, om og hvordan lageret skal justeres:

   • Beslut om varer skal tilbageføres til lageret og angiv, om tilbageførslen skal ske på fakturadatoen.
     
     
   • Angiv årsagen til oprettelsen af kreditnotaen.

6. Afslut: Klik "Bogfør" for at færdiggøre kreditnotaen.

Opret kreditnota fra bunden

Hvis du står og skal oprette en kreditnota til en leverandør, men ikke har en dertilhørende leverandørfaktura at oprette den ud fra, så kan du gøre det ved at ændre antallet til at være minus. 

Start med at gøre følgende: 

1. Åbn Indkøb: Start med at bevæge dig til leverandørfaktura.
   
2. Opret ny: Opret en ny faktura, på samme vis som du ville oprette en helt almindelig leverandørfaktura. 
   
3. Tilføj varelinjer: Tilføj varelinjerne til din faktura.
   
4. Ændre til kreditnota: Lav antallet på varelinjerne om til minus for at ændre det til en kreditnota, f.eks. -1. 
   
   
   
5. Bogfør: Bogfør din kreditnota og tag stilling til om varerne skal fjernes fra dit lager. 
   
   
   

Jeg har glemt at justere lageret og min kreditnota er allerede bogført - hvad kan jeg gøre?

Hvis du har glemt at at justere din lagerbeholdning i takt med at du bogfører din kreditnota, så skal du lave en lagerregulering for at fjerne varerne igen. Du kan læse mere om reguleringer her: Lav en regulering 

Sådan ser du, om en kreditnota har fjernet varer fra lager

Du kan se, om en kreditnota har fjernet varerne til lager, både direkte i fakturaoversigten og ved eksport af kreditnotaer.

Se status i fakturaoversigten

1. Gå til Indkøb → Fakturaer.
2. Klik på tandhjulet øverst til højre i oversigten.
3. Aktivér kolonnen Fjernet fra lager.
4. Klik på "Husk" for at gemme kolonnen i oversigten.

Den nye kolonne viser, om varerne er fjernet fra lager igen, ved bogføring af kreditnotaen:

• Ja – Varerne er fjernet fra lager.
• Nej – Varerne er ikke fjernet fra lager.

Se status ved eksport

Du kan også inkludere oplysningerne, når du eksporterer dine kreditnotaer.

1. Gå til Indkøb → Fakturaer.
2. Klik på Eksporter.
3. Vælg de ønskede kolonner, herunder Fjernet fra lager.
4. Gennemfør eksporten.

Den eksporterede fil indeholder en kolonne, som viser, om varerne blev fjernet fra lager, da kreditnotaen blev bogført.