Projekter i Rackbeat

Lær hvordan du opretter og administrerer projekter i Rackbeat. Opret projekter, tilføj dem til dine handlinger, og integrer med e-conomic for effektiv projektstyring. Følg trin-for-trin vejledningen for at komme i gang.

I Rackbeat kan du oprette og administrere projekter, der kan knyttes til forskellige handlinger som bestillinger, leverandørfakturaer, ordrer og salgsfakturaer. Denne funktion er særligt relevant, hvis du bruger projektstyring gennem integrationer med andre platforme, som f.eks. e-conomic.

Projektstyring i Rackbeat hjælper med at holde styr på, hvilke transaktioner der er tilknyttet specifikke projekter. 

Tilgå Projekt-funktionen

For at administrere projekter i Rackbeat, følg disse trin:

1. Naviger til Virksomhedsindstillinger:

   • Placer musen over dit navn i øverste højre hjørne og klik på "Virksomhedsindstillinger".

2. Administrer Projekter:

   • I menuen til venstre, klik på "Projekter".

Oprettelse af Projekter

• Oprettelse i Rackbeat:

  • Gå til dine virksomhedsindstillinger og vælg "Projekter". Klik på "Opret ny" og angiv projektnummer, navn og beskrivelse. Denne synkroniseres ikke mod e-conomic.
    

• Oprettelse i e-conomic:

  • Gå til fanen "Projekter" og klik på "Nyt projekt". Vælg et projektnummer, en projektgruppe og et navn. Det projekt synkroniseres mod Rackbeat. Bemærk, at vi synkroniserer projekter hver time.
    

Tilføjelse af et Projekt til en Ordre/Faktura

Projekter kan tilføjes til transaktioner såsom bestillinger, leverandørfakturaer, ordrer og salgsfakturaer, mens disse stadig er i kladdeformat:

Tilføj et projekt til dine transaktioner i Rackbeat ved at følge disse enkle trin:

1. Åbn handlingen:

   • Opret eller rediger den ønskede transaktion, som f.eks: en ordre.

2. Vælg Projekt:

   • Udvid fanen med yderligere information på din ordre, find feltet "Projekt" og her kan du tilføje det projekt, som ordren eller fakturaen skal være knyttet til.