Noter i Rackbeat

I Rackbeat kan du tilføje interne noter inden for bestemte moduler, som derefter bliver synlige ved håndtering af ordrer og fakturaer.

Moduler der understøtter noter:

Du kan tilføje interne noter til følgende områder:

• Leverandører

• Indkøbsordrer

• Leverandørfakturaer

• Kunder

• Tilbud

• Salgsordrer

• Forsendelser

• Salgsfakturaer

Synlighed af noter:

• Interne noter vises først, når et tilbud, en ordre, en forsendelse eller en faktura er bekræftet eller bogført.

• Hvis du tilføjer en note til en leverandør eller kunde, bliver denne note synlig ved oprettelse eller håndtering af tilbud, ordrer, forsendelser eller fakturaer, der er relateret til den pågældende leverandør eller kunde.

Sådan opretter du en note på leverandører eller kunder:

Det er den samme procedure at oprette noter på leverandører og kunder:

1. Find den leverandør eller kunde, du ønsker at oprette en note på, og klik på deres leverandør-/kundenummer.

2. Klik på "Noter" i topmenuen.

3. Indtast din note og klik på "Gem" for at bekræfte.

Visning af noter under oprettelse af faktura eller ordre:

• Ved oprettelse af en faktura eller ordre bliver noter umiddelbart synlige. Når du har oprettet ordren eller fakturaen, vises en beskedboks med teksten: "Kunden har X noter!"

• Klik på denne boks for at se noterne tilknyttet den specifikke kunde eller leverandør.

Ofte stillede spørgsmål (FAQs)

Hvorfor vises beskedboksen med noten ikke, selvom jeg har oprettet en note på min kunde/leverandør?
Hvis beskedboksen ikke vises, kan noten enten være gemt forkert eller oprettet på en anden kunde/leverandør. Kontrollér, at du har valgt og gemt noten på den korrekte kunde/leverandør.

På min ordre er der et andet felt, der hedder "Note". Hvad bruges dette til?
Feltet "Note", du ser under ordreoprettelse, er til ekstern brug. Information, der indtastes her, vises på den PDF, der sendes til modtageren, og er dermed forskellig fra de interne noter beskrevet ovenfor.