Import af salgsordre
Har du brug for at oprette ordre via import? Eller vil du spare tid ved importere produkter til en ordre? Her viser vi dig, hvordan du kan gøre det ved hjælp af importfunktionen.
Se denne guide til, hvordan du manuelt opretter ordre:
Sådan opretter du salgsordre
Guide til generel importopsætning i Rackbeat:
Import i Rackbeat
Indholdsfortegnelse
Vi anbefaler altid at bruge eksempel-filen.
Gå til: Varer → Produkter → Import / Eksport → Import → Eksempel-fil
Oprettelse af nye ordre via import
Der er 2 trin til import af ordre.
Import af selve ordren
Import af varelinjer til ordren.
Sådan importerer du ordren:
-
Klik på fanen “Salg” → “Ordre”.
-
Klik på “Import / Eksport” og vælg “Import”.
-
Klik på “Vælg fil”, eller træk og slip.
-
Vælg CSV-filen fra din computer. Klik på “Åbn” og derefter “Indlæs fil”.
-
Før du indlæser filen, skal du matche kolonnerne i popup-vinduet med dem i din CSV-fil. Se denne guide for hjælp til det.
-
Afslut ved at klikke “Import”, og dine produkter vil blive indlæst.
For at oprette nye bestillinger via import kræves følgende oplysninger:
-
Ordrenummer
- Kundenummer
Hvis disse påkrævede kolonner ikke er udfyldt, vil importen fejle.
Min importering til Rackbeat fejler - hvad gør jeg?
Eksempel
Ordrenummer | Valuta | ValutaKurs | Kundenummer | Dato | Overskrift |
1001 | EUR | 7,46 | 2500 | 31-12-2025 | F2587 |
Vær opmærksom på at såfremt du ikke indtaster kundedata ind i dit filen før din import, vil ordren ikke indeholde de nødvendige informationer.
Hvad kan tilføjes via import?
Du kan tilføje følgende ordredetaljer via import:
- Ordrenummer: Ordrenummeret. Det er vigtigt, at dette nummer ikke tidligere er blevet brugt i Rackbeat.
- Kundenummer: Kundens unikke nummer.
- Leveringsdato: Forventet leveringsdato i formatet dd-mm-yyyy.
- Ordredato: Dagen hvor du har modtaget ordren, i formatet dd-mm-yyyy.
- Vores reference: Navnet på den reference der skal benyttes.
- Att.: Navnet på den reference der skal benyttes.
- Anden reference: Den reference der skal tilføjes i feltet "Anden reference".
- Deres reference: Navnet på den reference der skal benyttes.
- Overskrift: Din overskrift.
- Valuta: Valutaen der skal bruges, brug valutakoden som f.eks DKK eller EUR.
- Note: Note til ordren, der vil blive vist på bekræftelse.
- Faktureringsnavn: Navnet på faktureringsadressen.
- Faktureringsland: Landet på faktureringsadressen.
- Faktureringsby: Byen på faktureringsadressen.
- Faktureringsvej: Faktureringsadressen.
- Faktureringsvej 2: Vej2 på faktureringsadressen.
- Faktureringspostnummer: Postnummeret på faktureringsadressen.
- Faktureringse-mail: E-mailen på faktureringsadressen.
- Faktureringstelefon: Telefonnummeret på faktureringsadressen.
- Leveringsnavn: Navnet på leveringsadressen.
- Leveringsvej: Leveringsadressen.
- Leveringsvej 2: Vej2 på leveringsadressen.
- Leveringspostnummer: Postnummeret på leveringsadressen.
- Leveringsland: Landet på leveringsadressen.
- Leveringsby: Byen på leveringsadressen.
- Leveringse-mail: E-mailen på leveringsadressen.
- Leveringstelefon: Telefonnummeret på leveringsadressen.
Når du har udfyldt din fil, skal du gemme det som en CSV UTF-8 fil, og uploade det til Rackbeat.
Import af ordrelinjer
Når du har oprettet eller importeret dine ordrer, kan du importere ordrelinjer. Udfyld følgende obligatoriske kolonner i din fil:
- Ordrenummer: Ordrenummeret på ordren i Rackbeat.
- VareNr: Varenummeret.
- Antal: Antallet af den specifikke vare.
- LinjeNr: Nummeret i rækkefølgen, denne linje skal være på.
Udfyld så mange af de resterende kolonner som muligt for at undgå fejl eller yderligere arbejde.
Er der nogle felter som du ikke ønsker at bruge, kan disse fjernes fra din fil ved at fjerne kolonnen helt.
Du kan også udfylde følgende ekstra felter:
- Navn: Varenavnet, hvis feltet er tomt, importeres linjen uden navn.
- Linjepris: Salgsprisen, hvis feltet er tomt, importeres linjen uden salgspris.
- Rabatprocent: Rabatsatsen i procent, hvis kunden skal have en specifik rabat på denne linje.
- Enhed: Enheden der skal vises på denne linje. Find oversigten over dine enheder her.
Når du har udfyldt din fil, skal du gemme det som en CSV UTF-8 fil, og uploade det til Rackbeat.
Hvis du skal opdatere oplysninger på dine ordre linjer, skal du slette linjerne i din ordre og gen-importere dem.
Hvis du ikke sletter linjerne først, vil dine linjer blive importeret som nye linjer, og du ender med dubletter.
Eksempel
Ordrenummer | LinjeNr | VareNr | Antal | Linjerpris | Navn |
1001 | 1 | 1375-1 | 10 | 2500 | Solcelle |
1001 | 2 | 1375-2 | 1 | 500 |
Montering |