e-conomic: Min faktura bliver ikke overført

Er din Rackbeat aftale ny, eller er din overførsel af faktura stoppet totalt, anbefales det at checke om opsættelsen af integrationen af korrekt.

Oplever du at faktura ikke overført i enkeltstående tilfælde, henvises der til punktet Fejlsøgning.

Indholdsfortegnelse:

Opsættelse af integrationen
- Leverandørfaktura (Kreditor-integrationen)
- Kundefaktura (Debitor-integrationen)
Fejlsøgning
- Fejlsøgning på kundefaktura
- Fejlsøgning på leverandørfaktura
Manuel overførsel

Opsættelse af integrationen

Før faktura overføres, må det aktiveres i E-conomic integrationen.
Indstillinger for integrationen finder du her:

Hold musen over dit navn øverst i højre hjørne og klik på "Brugerindstillinger"
Vælg "Apps" i menuen til venstre
Klik på "Indstillinger" ud for din e-conomic app

I integrationen aktiveres Kreditor-integrationen via fanen Leverandørfaktura:

Debitor-integrationen via fanen Leverandørfaktura:

OBS! Vær opmærksom på om automatisk bogføring er aktiveret. Hvis ikke, kan fakturaen ligge under igangværende faktura / kassekladden i E-conomic.

Fejlsøgning

Når en faktura fejler i overførslen, vil systemet give en fejlbesked vi kan følge for at løse problemet.

For at identificere fejlen, kan du finde en oversigt over integrationsfejl.

Hold musen over teksten for at få en beskrivelse af fejlen:

Fejlsøgning på kundefaktura

Customer 'xxxx' is barred - Kunden er spærret i E-conomic. Genåben kunden og genoverfør.

The account ‘0’ does not exist - Betalingsbetingelsen mangler modkonto i Rackbeat. Gå til Virksomhedsindstillinger - Betalingsbetingelser og tilføj modkontoen.

Invoice already exists - Fakturanummeret er optaget i E-conomic. Deaktiver midlertidigt automatisk bogføring i integrationen, og overfør fakturaen som kladde. Ret derefter nummerserien i Rackbeat, så næste faktura ikke bogføres på et brugt nummer.

Product 'x' is barred - Varen er spærret i E-conomic.

The European Article Number is invalid - E-conomic kan kun tage imod gyldige EAN numre. Krediter fakturaen, og lave en kopi hvor EAN nummeret er gyldigt.

Accounting year not found for date xxxx-xx-xx - Fakturadato er bogført på en dato udenfor et oprettet regnskabsår. Når regnskabsåret er oprettet i E-conomic, tryk prøv igen.

Skipped: Currency X is ignored - Valuta er ikke tilladt i integrationsindstillingerne.
Gå til Virksomhedsindstillinger -> e-conomic indstillinger -> Avancerede indstillinger.
Tilvælg valutaen, og genoverfør fakturaen:

Skipped: Customer Group X is blocked from invoices - kundegruppe er blokeret i integrationsindstillingerne. Gå til Virksomhedsindstillinger -> e-conomic indstillinger -> Avancerede indstillinger.
Tilvælg kundegruppen, og genoverfør fakturaen.

Employee is barred - Den valgte medarbejder på fakturaen er spærret i e-conomic.
I e-conomic, gå til Salg - Opsætning - Medarbejdere, og sæt status til Alle.
Genåben medarbejderen, og genoverfør derefter fakturaen.

Fejlsøgning på leverandørfaktura

Disallowed entry type - Lev.faktura er ikke valgt som tilladt posteringstype i kassekladden. I E-conomic inde i den opsatte kassekladde i kreditor integrationen, tryk Mere -> Opsætning af kassekladde -> Posteringer -> Tilladte posteringstyper og vælg Alle.

{"errorCode":18,"message":"[\"Følgende kombinationer af bilagsnummer og dato balancerer ikke: Posteringen stemmer ikke med bilag grundet afrunding. Leverandørfakturaen vil derfor ikke automatisk bogføres, og kan findes i kassekladden, hvor beløbet på bilaget manuelt på rettes til, før den kan bogføres.

Perioden er spærret - Regnskabsperioden er spærret i e-conomic. Genåben perioden og genoverfør, eller krediter + kopier faktura på ny dato.

Accounting year not found for date xxxx-xx-xx - Fakturadato er bogført på en dato udenfor et oprettet regnskabsår. Når regnskabsåret er oprettet i E-conomic, tryk prøv igen.

Manuel overførelse af faktura

Der er 2 måder manuelt at overføre en faktura på. Enten via integrationen, eller igennem fejlmeddelelsen.

Manuelt igennem integrationen

Gå til Brugerindstillinger > Apps > e-conomic indstillinger > Handlinger

Her vil det være muligt at manuelt overføre op til 50 faktura af gangen.

Overfører du faktura manuelt på grund af f.eks nummerseriefejl, husk først at deaktivere automatisk bogføring i fanen Kundefaktura.

Via integrationsfejlen

Er en faktura fejlet i overførslen, vil du kunne klikke ''Prøv igen'' ud fra fejlen, når fejlen er rettet.

Det kan gøres f.eks ved fejl grundet spærrede produkter eller manglende regnskabsperiode.

Hvis du ikke kan finde en forklaring på hvorfor fakturaen ikke overføres, er du altid velkommen til at kontakte os i supporten.