Vil du gerne vide mere om integrationen mellem Rackbeat og Visma e-conomic (f.eks. hvilken data der bliver overført), før du går i gang med installationen, kan du læse vores artikel "Om Visma e-conomic integrationen".
Du kan enten opstarte din Rackbeat via Rackbeat.com, eller e-conomic market.
I denne artikel guider vi dig igennem, hvordan du installerer Rackbeat via e-conomic Market.
Hvis du i stedet ønsket at lære, hvordan du installerer integrationen via din Rackbeat aftale, har vi lavet artiklen "Opsætning af Visma e-conomic integrationen" til dig.
- Installation af Rackbeat via e-conomic Market
- Opsætning af din Rackbeat aftale
- Opsætning af din e-conomic integration
Installation af Rackbeat via e-conomic Market
Denne løsning gælder hvis du ikke allerede har en eksisterende Rackbeat aftale.
I e-conomic gå til Market i toppen af siden, og vælg Lager af Rackbeat.
Tryk på Tilføj for at starte processen.
- Tag stilling til om din aftale skal være Basis eller Premium.
Læs om forskellene på de to her. - Vælg om aftalen skal oprettes med lagerprincip Gennemsnitlig kostpris eller FIFO.
Læs mere om de 2 principper her. - Bekræft virksomheds oplysninger (disse kan altid rettes i Rackbeat og e-conomic efterfølgende).
- Bekræft dine valg for at oprette din Rackbeat aftale.
Når overførslen er færdig, vil din Rackbeat aftale oprettes, og du kan logge ind via rackbeat.com/login, eller gennem din nye Rackbeat fane i Rackbeat.
Opsætning af din Rackbeat aftale
Dine data vil automatisk være overført fra e-conomic til Rackbeat.
Der vil stadig være nogle ting man må tilrette i Rackbeat efterfølgende, som vi gennemgår her.
For den bedste opsættelse, anbefaler vi at gennemgå din aftale fra A-Z
Opsætning af din Rackbeat fra A-Z
Tilpasning af varegrupper i Rackbeat
Dine varegrupper fra e-conomic er ved opstartssynkroniseringen allerede blevet overført til Rackbeat. e-conomic sondrer dog ikke mellem, om varer er fysiske eller om der i stedet er tale om f.eks. ydelser eller fragt, der ikke optager lagerplads - det gør Rackbeat.
Derfor er det vigtigt, at du får tilpasset varegrupperne i Rackbeat, så der skelnes mellem varer med og uden lagertræk.
- Gå til fanen "Varer" øverst
- Vælg "Varegrupper" i menuen - her kan du se alle dine varegrupper
- Find den varegruppe i overblikket, som ikke har lagertræk og klik på redigeringssymbolet
til højre på linjen - Vælg "Nej" i feltet "Har lager" og gem
På varegrupperne kan du også angive momssats. Ønsker du andet angivet, end hvad der automatisk er indsat, kan du tilpasse disse.
Styklister og produktion
Hvis du ikke arbejder med produktion af varer, kan du springer dette step over.
Arbejder du med produktion af varer (dvs. har varer, du samler af andre dele), administreres disse i Rackbeat som "styklister".
I e-conomic er det kun den overordnede vare, der er oprettet og dermed overført til Rackbeat. Producerer du f.eks. borde, er "bordet" oprettet som vare i e-conomic, men du har ikke oprettet ben, bordplader og skruer. I Rackbeat skal alle disse oprettes, da både bord, ben, bordplader og skruer tager plads og har værdi på lageret.
Når du har integreret din e-conomic aftale med Rackbeat, skal dine overordnede varer (i eksemplet "bordet"), derfor konverteres til styklister.
Først skal du dog have oprettet de underliggende dele, der tilsammen udgør styklisten, som varer i Rackbeat.
Se, hvordan du opretter varer her.
Når de underliggende dele er oprettet som varer, er du klar til at konvertere den overordnede vare til en stykliste.
Se, hvordan du konverterer en vare til en stykliste her.
Opsætning af din e-conomic integration
Når du installerer Rackbeat via Rackbeat Market, vil din integration være opsat med en standard opsætning.
Det er vigtigt at gennemgå denne, for at sikre den stemmer med jeres kontoplan og arbejdsgang.
Opsætning af e-conomic integrationen
I Rackbeat gå til:
- Hold musen over navnet i højre hjørne, og klik på virksomhedsindstillinger
- Find Integrationer i venstre side, og tryk på e-conomic indstillinger
I integrationen må du gennemgå disse 4 faner:
Hvis du har brug for mere hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os i supporten.