Indholdsfortegnelse
OBS!
Vi anbefaler som udgangspunkt, at du vedligeholder dine data og arbejdsgange i ét system. Hvis data kan oprettes eller ændres i begge systemer, er det vigtigt at være opmærksom på synkroniseringsretningen og på eksisterende numre i Rackbeat.
Hvad kan synkroniseres fra e-conomic til Rackbeat?
Under e-conomic integrationens Avancerede indstillinger kan du aktivere følgende synkroniseringer fra e-conomic til Rackbeat:
- Tilbud
- Ordrer
- Bogførte salgsfakturaer
- Kunder
- Leverandører
- Produkter
Du bestemmer selv, hvilke af synkroniseringerne der skal være aktive.
Sådan sætter du det op
For at opsætte synkronisering af produkter, faktura eller kunder fra e-conomic til Rackbeat, kan du gøre sådan:
Gå til e-conomic integrationen
- Hold musen over højre hjørne, og klik på virksomhedsindstillinger
- Gå til Integrationer
- Klik på indstillinger ud fra e-conomic integrationen
- Gå til fanen Avancerede indstillinger
- Synkroniser tilbud
- Overføres på samme nummer. Undgå derfor at der allerede er oprettet tilbud i Rackbeat på samme nummer.
- Synkroniser ordre
- Vælg status "Kun kladder" eller "Kun sendte / bogførte".
- Overføres på samme ordrenummer. Undgå derfor at der allerede er oprettet ordre i Rackbeat på samme nummer.
- Synkroniser bogførte salgsfaktura
- Bemærk: overførsel af faktura fra begge systemer kan ikke være aktiveret samtidigt.
- Har du ikke mulighed for at aktivere denne indstilling, gå til fanen "Kundefaktura" i integrationen, og deaktiver bogføring
- Faktura overføres på samme fakturanummer, og bogføres automatisk.
- Forsendelsen bliver automatisk oprettet og bekræftet.
- Synkroniser kunder
- Kunder overføres og synkroniseres på samme nummer. Er der oprettet en kunde i Rackbeat på samme nummer vil kunden derfor overskrives.
- Synkroniser leverandører
- Leverandører overføres og synkroniseres på samme nummer. Er der oprettet en kunde i Rackbeat på samme nummer vil leverandøren derfor overskrives.
- Synkroniser produkter
- Husk at dette betyder at dine produkter kan blive overskrevet i Rackbeat hvis de har samme varenummer som dem i e-conomic.
- Det er vigtigt at være opmærksom på at varerne ligeledes synkroniseres fra Rackbeat til e-conomic.
Se denne artikel, for et overblik over hvilken data der kan overføres:
Hvad kan synkroniseres fra e-conomic til Rackbeat?
Hvad skal du kontrollere, før du aktiverer synkroniseringen?
Før du aktiverer synkronisering fra e-conomic til Rackbeat, anbefaler vi, at du:
- Kontrollerer, om de samme kunde-, leverandør-, vare-, tilbuds- eller ordrenumre allerede findes i Rackbeat.
- Beslutter, hvilket system der fremover skal være det primære system for vedligeholdelse af data.
- Kontrollerer synkroniseringsretningen for fakturaer, da fakturaoverførsel ikke kan være aktiveret i begge retninger samtidigt.
- Er opmærksom på, at ikke alle felter og oplysninger fra e-conomic nødvendigvis synkroniseres til Rackbeat.
Hvis du er i tvivl om, hvordan integrationen bør sættes op til jeres arbejdsgang, anbefaler vi, at du kontakter Rackbeat Support, inden du aktiverer synkronisering i begge systemer.