I Ordre fanen kan du oprette, finde og håndtere salgsordrer direkte fra Rackbeat appen. Du kan blandt andet søge efter ordrer, redigere ordreoplysninger, oprette forsendelser og sende ordrebekræftelser - direkte fra mobilen.
Indholdsfortegnelse
Overblik
Ordre-fanen viser en oversigt over virksomhedens salgsordrer.
For hver ordre kan du blandt andet se:
- Ordrenummer
- Kunde
- Ordredato
- Ordretotal
- Faktureringsstatus
Øverst på siden finder du:
- Søg: Hvor du kan finde ordrer via ordrenummer og kundenavn.
- +: Hvor du opretter en ny ordre.
- Filter: Hvor du kan begrænse ordrelisten.
Nederst på siden finder du:
- Mine: Se alle ordre med din bruger som "vores reference".
- Alle: Se alle ordre, uanset status og reference.
- Arkiveret: Se færdigbehandlede ordre.
Opret en ny ordre
-
Tryk på + øverst til højre.
-
Vælg herefter den kunde, ordren skal oprettes på.
- Hvis kunden allerede findes, kan du søge efter vedkommende.
- Hvis kunden ikke findes, kan du oprette en ny direkte fra kundeoversigten ved at trykke på +.
- Når kunden er valgt, åbnes ordren, og du kan udfylde de ønskede oplysninger, herunder:
- Ordredato
- Leveringsdato
- Valuta
- Momszone
- Adresser
- Referencer
- Ordrelinjer
- Tilføj Varelinjer og/eller Tekstlinjer
- Tryk på "Send" for at bekræfte ordren.
- Send mail: Udfyld kundens mailinformationer, og tryk på "Send"
- Send ikke mail: Tryk på "Spring over".
Se og rediger en ordre
Tryk på en ordre i oversigten for at åbne den.
Information inde på ordren:
- Kunde
- Subtotal
- Valuta
- Ordredato
- Status: Ordrestatus, Fakturastatus og Afsendelsesstatus
- Adresser
- Referencer
- Varelinjer
- Overblik: Antal, beløb, moms, dækningsbidrag/grad, bruttopris
Nederst på siden finder du fanerne:
- Generelt: Info om ordren
- Noter: Se eller tilføj interne noter til ordren.
- Forsendelser: Se, rediger eller opret leveringer
- E-mails: Se oversigt over afsendte ordrebekræftelser, eller send mail
Via menuen øverst til højre kan du blandt andet:
- Redigere ordren.
- Åbne ordren som PDF.
- Annullere ordren.
- Genåbne ordren.
- Slette ordren.
Bemærk: De tilgængelige handlinger afhænger af ordrestatus.
Det er ikke muligt at redigere en allerede afsendt eller faktureret ordre.
Behandl en bekræftet ordre
Når en ordre er bekræftet, kan du fortsætte ordrebehandlingen direkte fra mobilappen.
Du kan blandt andet:
- Oprette en forsendelse.
- Sende ordrebekræftelsen via e-mail.
Det gør det muligt at håndtere store dele af ordreflowet, selv når du er på farten.
Opret forsendelse
Er ordren bekræftet, vil det være muligt at oprette en forsendelse, hvis der ikke ligger en i forvejen.
- Åben ordren fra oversigten
- Tryk på fanen Forsendelser i bunden i næste vindue
- Klik på Opret forsendelse
- Forsendelsen oprettes. Vælg derefter forsendelsen for at åbne den.
- Tryk på "Vælg" i højre hjørne, eller brug scanneren til at plukke linjerne.
- For at vælge hele forsendelsen: Hold fingeren på en varelinje, for at automatisk plukke alle linjer.
- Tryk på "Afsend" i bunden for at bekræfte forsendelsen.
Sende ordrebekræftelsen via e-mail
Er ordren bekræftet, vil det være muligt at sende en ordrebekræftelse til kundens mail.
- Åben ordren fra oversigten
- Tryk på fanen Mails i næste vindue
- Tryk på "Send mail" i bunden af skærmen
- Indtast modtager og eventuelle CC + BCC
- Rediger emnefeltet og brødteksten hvis nødvendig
- Tryk på "Send" for at bekræfte afsendelse af mail.
Gode råd
Læs videre for en oversigt over andet godt viden om ordreroversigten
Filtrer ordrelisten
Tryk på Filter-ikonet øverst til højre for at begrænse ordrelisten.
Du kan filtrere på:
Ordrestatus
- Kladde / Sendt
- Ikke leveret, Klar til levering, Delvist leveret, Leveret
- Annulleret
- Ordredato
- Leveringsdato
Når filtrene er valgt, trykker du på "Anvend".
Opret en ny kunde
Hvis kunden endnu ikke findes i Rackbeat, kan du oprette den direkte fra kundeoversigten, når du opretter en ny ordre.
-
Gå til Ordrer
-
Tryk på + øverst på siden
- Tryk igen på + øverst på siden, for at oprette ny kunde
- Udfyld felterne med den relevante information
- Swipe "Opret" for at oprette kunden, og begynde oprettelse af ordren.