Tilbud (Mobil)

I Tilbuds fanen kan du oprette, finde og håndtere tilbud direkte fra Rackbeat appen. Du kan blandt andet søge efter tilbud, redigere oplysninger, sende tilbud og konvertere til salgsordre - direkte fra mobilen. 

Indholdsfortegnelse

• Overblik
• Opret en nyt tilbud
• Se og rediger et tilbud
• Konverter tilbud til ordre
• Sende tilbuddet via e-mail.
• Opret tilbud til ikke eksisterende kunde

Overblik

Tilbuds-fanen viser en oversigt over virksomhedens tilbud.

For hvert tilbud kan du blandt andet se:

• Tilbudsnummer
• Kunde
• Dato
• Total
• Status (kladde / sendt)

Øverst på siden finder du:

• Søg: Hvor du kan finde tilbud via tilbudsnummer og kundenavn.
• +: Hvor du opretter et nyt tilbud.
• Filter: Hvor du kan begrænse listen på tilbudsdato.

Nederst på siden finder du:

• Mine: Se alle tilbud med din bruger som "vores reference".
• Alle: Se alle tilbud, uanset status og reference.
• Arkiveret: Se accepterede / afviste tilbud. Er tilbud accepteret, vil de være konverteret til en ordre, eller en faktura.

Opret et nyt tilbud

1. Tryk på + øverst til højre.

   1. 

2. Vælg herefter den kunde, tilbuddet skal oprettes til.

   1. Hvis kunden allerede findes, kan du søge efter vedkommende.
   2. Hvis kunden ikke findes, kan du oprette en ny direkte fra kundeoversigten ved at trykke på +.
3. Når kunden er valgt, åbnes tilbuddet, og du kan udfylde de ønskede oplysninger, herunder:
   • Tilbudsdato
   • Leveringsdato
   • Valuta
   • Momszone
   • Overskrift
   • Adresser
   • Referencer
   • Vare og tekstlinjer
4. Tilføj Varelinjer og/eller Tekstlinjer
5. Tryk på "Send" for at oprette tilbuddet.
   1. Send mail: Udfyld kundens mailinformationer, og tryk på "Send"
   2. Send ikke mail: Tryk på "Spring over".

Se og rediger et tilbud

Tryk på et tilbud i oversigten for at åbne det.

Information inde på tilbuddet:

• Kunde
• Subtotal
• Valuta
• Tilbudsdato
• Status: Sendt / Afvist / Accepteret
• Adresser
• Referencer
• Varelinjer
• Overblik: Antal, beløb, moms, dækningsbidrag/grad, bruttopris

Nederst på siden finder du fanerne:

• Generelt: Info om tilbuddet
• Noter: Se eller tilføj interne noter til tilbuddet.
• Mails: Se oversigt over afsendte tilbud, eller send ny mail

Via menuen øverst til højre kan du blandt andet:

• Redigere tilbuddet. (Muligt ved status kladde)
• Åbne tilbuddet som PDF.
• Acceptere / Afvise tilbuddet.
• Slette tilbuddet.
• Genåbne tilbuddet (Muligt ved status sendt)

Konverter tilbud til ordre

Når et tilbud er oprettet, kan du konvertere tilbuddet til en ordre direkte fra mobilappen.

1. Åben tilbuddet du ønsker at konvertere.
   1. Tilbuddet må have status "Sendt".
   2. Er tilbuddet kladde, kan du sende tilbuddet, og derefter konvertere det.
2. Klik på "Acceptere" for at konvertere tilbuddet til en ordre.
3. Ordren vil nu automatisk oprettes ud fra tilbuddet, og åbnes på appen.

Sådan konverterer du tilbuddet, uden at sende til kundens mail

1. Åben tilbuddet med status Kladde
2. Klik på Send i bunden
3. Klik på "Spring over" i næste vindue
   1. Tilbuddet vil nu være bekræftet, og have status "Sendt".
4. Sørg for du har tilbuddet åbent, og klik derefter på "Acceptere", for at konvertere tilbuddet til en ny ordre.

Sende tilbuddet via e-mail

Om tilbuddet allerede sendt, eller om du ikke har sendt det endnu, vil det være muligt at sende tilbuddet til kundens mail.

1. Åben tilbuddet fra oversigten
2. Tryk på fanen Mails i næste vindue
3. Tryk på "Send mail" i bunden af skærmen
4. Indtast modtager og eventuelle CC + BCC
5. Rediger emnefeltet og brødteksten hvis nødvendig
6. Tryk på "Send" for at bekræfte afsendelse af mail.

Opret tilbud til ikke eksisterende kunde

Hvis kunden endnu ikke findes i Rackbeat, kan du oprette den direkte fra kundeoversigten, når du opretter et nyt tilbud.

1. Gå til Tilbud

2. Tryk på + øverst på siden

3. Tryk igen på + øverst på siden, for at oprette ny kunde
4. Udfyld felterne med den relevante information
5. Swipe "Opret" for at oprette kunden, og begynde oprettelse af tilbuddet.