Du kan oprette en kundefaktura på flere måder i Rackbeat. Hvis du allerede har en salgsordre i systemet, kan du oprette fakturaen ud fra den. På den måde sparer du tid og klik. Nedenfor guider vi dig igennem, hvordan du gør.
Du kan enten:
- Vælg fanen "Salg" øverst
- Klik på "Ordre" i menuen
- Find den salgsordre, du ønsker at oprette fakturaen ud fra
- Hold musen over de 3 små prikker i højre side af den aktuelle ordrelinje og klik “Opret faktura”
- Du kan nu oprette en faktura på enten alle varelinjer eller oprette en delvis faktura kun på de afsendte varelinjer (hvis du ikke har sendt/ikke ønsker at sende alt på én gang)
- Fakturaen er nu oprettet, og du har mulighed for at redigere den
- Klik "Send til kunde" for at afslutte fakturaen
- Herefter får du muligheden for at kunne vælge at sende fakturaen til kunden på mail eller helt lade være
- Du kan også vælge at oprette forsendelse i forbindelse med fakturaen, og i så fald om ordren skal markeres som afsendt og;
- om varen(e) skal trækkes fra lageret på fakturadatoen i stedet for dags dato
- Tryk "Send" - fakturaen vil herefter blive registreret som "Bogført" i systemet
Eller:
- Vælg fanen "Salg" øverst
- Klik på "Ordre" i menuen
- Find den salgsordre, du ønsker at oprette fakturarn ud fra
- Klik på ordrenummeret til venstre på ordrelinjen for at gå ind på den akutelle ordre
- Klik “Opret faktura” øverst i højre side
- Du kan nu oprette en faktura på enten alle varelinjer, eller oprette en delvis faktura kun på de afsendte varelinjer (hvis du ikke har sendt/ikke ønsker at sende alt på én gang)
- Fakturaen er nu oprettet, og du har mulighed for at redigere den
- Klik "Send til kunde" for at afslutte fakturaen
- Herefter får du muligheden for at kunne vælge at sende fakturaen til kunden på mail eller helt lade være
- Du kan også vælge at oprette forsendelse i forbindelse med fakturaen, og i så fald om ordren skal markeres som afsendt og;
- om varen(e) skal trækkes fra lageret på fakturadatoen i stedet for dags dato
- Tryk "Send" - fakturaen vil herefter blive registreret som "Bogført" i systemet