Sådan opretter du en kundefaktura ud fra en salgsordre

Du kan oprette en kundefaktura på flere måder i Rackbeat. Hvis du allerede har en salgsordre i systemet, kan du oprette fakturaen ud fra den. På den måde sparer du tid og klik. Nedenfor guider vi dig igennem, hvordan du gør.

Du kan enten:

  1. Vælg fanen "Salg" øverst
  2. Klik på "Ordre" i menuen
  3. Find den salgsordre, du ønsker at oprette fakturaen ud fra
  4. Hold musen over de 3 små prikker i højre side af den aktuelle ordrelinje og klik “Opret faktura”
  5. Du kan nu oprette en faktura på enten alle varelinjer eller oprette en delvis faktura kun på de afsendte varelinjer (hvis du ikke har sendt/ikke ønsker at sende alt på én gang)
  6. Fakturaen er nu oprettet, og du har mulighed for at redigere den
  7. Klik "Send til kunde" for at afslutte fakturaen
    • Herefter får du muligheden for at kunne vælge at sende fakturaen til kunden på mail eller helt lade være
    • Du kan også vælge at oprette forsendelse i forbindelse med fakturaen, og i så fald om ordren skal markeres som afsendt og;
    • om varen(e) skal trækkes fra lageret på fakturadatoen i stedet for dags dato
  8. Tryk "Send" - fakturaen vil herefter blive registreret som "Bogført" i systemet

Eller:

  1. Vælg fanen "Salg" øverst
  2. Klik på "Ordre" i menuen
  3. Find den salgsordre, du ønsker at oprette produktionsordren ud fra
  4. Klik på ordrenummeret til venstre på ordrelinjen for at gå ind på den akutelle ordre
  5. Klik “Opret faktura” øverst i højre side 
  6. Du kan nu oprette en faktura på enten alle varelinjer, eller oprette en delvis faktura kun på de afsendte varelinjer (hvis du ikke har sendt/ikke ønsker at sende alt på én gang)
  7. Fakturaen er nu oprettet, og du har mulighed for at redigere den
  8. Klik "Send til kunde" for at afslutte fakturaen
    1. Herefter får du muligheden for at kunne vælge at sende fakturaen til kunden på mail eller helt lade være
    2. Du kan også vælge at oprette forsendelse i forbindelse med fakturaen, og i så fald om ordren skal markeres som afsendt og;
    3. om varen(e) skal trækkes fra lageret på fakturadatoen i stedet for dags dato
  9. Tryk "Send" - fakturaen vil herefter blive registreret som "Bogført" i systemet