I vores kundeimport kan du importere helt nye kunder. Det sparer dig tid, hvis du skal oprette mange. Nedenfor guider vi dig igennem, hvordan du importerer nye kunder i Rackbeat.
Hvis du ønsker at opdatere kundedata, der allerede findes i systemet, anbefaler vi, at du går til vores artikel "Sådan opdaterer du kundedata via import".
Måske har du allerede en excel-fil med din kundedata. Den kan du godt anvende, hvis den indeholder de obligatoriske kolonner, der gennemgås nedenfor i guiden. Vi anbefaler dog, at du anvender vores eksempel-fil, der viser, hvordan en korrekt opstillet importfil kan se ud.
Uanset om du anvender din egen fil eller vores, er det vigtigt, at formatet, der importeres, er af typen .CSV (CSV UTF-8 (kommasepareret))
Før du går i gang, skal følgende være oprettet i Rackbeat:
- Kundegrupper
Se, hvordan du opretter kundegrupper her. - Betalingsbetingelser
Se, hvordan du opretter betalingsbetingelser her. - Layouts
Se, hvordan du opretter layouts her.
Importering af nye kunder
- Klik på fanen “Salg” øverst
- Klik “Kunder” i menuen
- Klik “Importer” øverst i højre hjørne
- Du har nu mulighed for enten at vælge din egen excel-fil eller at downloade en eksempel-fil ved at klikke på teksten "Eksempel fil"
Vi anbefaler, at du downloader eksempel-filen og benytter denne for at sikre, at du får den korrekte data med i importen
Den data der ønskes importeret, skal opfylde følgende kriterier:
- Obligatorisk information er følgende: Kundenummer, kundenavn, kundegruppe, momszone, layout, betalingsbetingelser samt sprog.
- Kundenummeret må maksimum bestå af 9 tegn.
- Kundenavnet må maksimum bestå af 255 tegn.
- Momszone skrives med tal. Domestic (1), EU (2), Abroad (3) samt Domestic, exempt (4).
Se her forklaring på de kolonner, det er muligt at indlæse. Obligatoriske kolonner er markeret med stjerne*
Kolonne
Forklaring
*Kundenr
Kundens nummer. Maksimum 9 tegn.
*Navn
Kundens navn. Maksimum 255 tegn.
*Gruppe
Kundens gruppe. Gruppens nummer, og ikke navn, skal indtastet i denne kolonne.
Adresse1
Kundens første adresse.
Adresse2
Kundens anden adresse.
Postnummer
Kundens postnummer.
By
Kundens by.
Land
Kundens land.
*MomsZone
Kundens momzone. Følgende kan angives i importarket:
Indland: 1, domestic, indland
EU: 2, eu, europe, europa
Udland/Abroad: 3, abroad, udland
Indland (u. moms): 4, domestic_exempt, domestic (exempt)*Betalingsbetingelser
Her vælges kundens betalingsbetingelser. Skal være oprettet på forhånd. Betalingsbetingelsens nummer, og ikke navn, skal indtaste i denne kolonne.
CVR
Kundens CVR-nummer
Mail
Kundens mailadresse.
Telefon
Kundens telefonnummer
Valuta
Kundens primære valuta. Skal angives med valutakode på 3 tegn. Danske kr. (DKK) euro (EUR) etc. Du kan se valutakoden under valutafanen i virksomhedsindstillingerne. Her kan du ligeledes tilføje alle de valutaer virksomheden gør brug af.
*Sprog
Kundens sprog. Nye sprog tilføjes under sprogfanen i virksomhedsindstillingerne.
EAN
Kundens EAN-nummer, hvis dette haves.
*Layout
Kundens layout. Skal oprettes på forhånd. Se hvordan her.
MaksKredit
Hvis der er et maksimum på den kredit kunden har, kan denne angives her.
Brugerdefinerede felter
Hvis du har oprettet brugerdefinerede felter på kunden, kan disse oprettes her. Hvert felt skal angives med feltets ID. Hvis et felt har ID 1, skal kolonnen matches med ’field 1’ etc.
- Udfyld din fil med den relevante data og gem den som en .CSV UTF-8 (kommasepareret) fil
- Klik på "Vælg fil" for at uploade filen
- Du har nu mulighed for at tilpasse importen og sikre overensstemmelse mellem filens kolonner og den data, der skal importeres til Rackbeat. Hvis du er i tvivl om, hvordan dette trin fungerer, kommer her en forklaring:
Øverst i vinduet får du vist din excel-fil. Nedenunder ser du nogle overskrifter i fed - det er "navnet" på datafelterne for kunder i Rackbeat. Kolonnerne i din excel-fil skal parres med datafelterne i Rackbeat. Det bliver de via boksen under overskriften. Boksen under overskriften skal altså indeholde navnet på den aktuelle kolonne i din excel-fil. Hvis du bruger eksempel-filen har den allerede automatisk parret de matchende kolonner.
Hvis der er kolonner i din excel-fil, du ikke ønsker at importere data fra, kan du slette dem ved at klikke på "X" i den aktuelle boks.
Hvis en boks ikke er blevet parret (står tom) kan du trække navnet på den kolonne i excel-filen, du ønsker at parre datafeltet med, ned til boksen.
OBS! Du behøver ikke parre alle felterne - der må gerne være tomme bokse, hvis den data ikke er relevant for dig. - Du kan nu importere filen
Primære årsager til, at importfilen ikke kan blive indlæst i Rackbeat:
-
- Tomme celler i obligatoriske kolonner
- Et indtastet sprog findes ikke i Rackbeat i forvejen
- Et indtastet layout findes ikke i Rackbeat i forvejen
- En indtastet betalingsbetingelse findes ikke i Rackbeat i forvejen
- En indtastet kundegruppe findes ikke i Rackbeat i forvejen/en indtastet gruppe skrives med navn i stedet for nummer
- Kundenummer er over 9 tegn
- Kundenavn er over 255 tegn