Slik oppretter du en kreditnota til kunder

1. Velg fanen 'Salg' øverst på siden.
2. Klikk 'Fakturaer' i menyen.
3. Velg 'Arkivert' i boksen 'Arkivert'.
   
4. Finn den fakturaen du ønsker å lage en kreditnota på.
5. Hold pilen over de tre små prikkene til høyre på fakturalinjen og velg 'Opprett kreditnota'.
   
6. Skriv evt. et notat og overskrift til kreditnotatet
7. Velg det antallet som skal krediteres.
   Hvis det er noen av varene som ikke skal krediteres, kan du slette dem fra listen ved å holde pilen over de tre prikkene til høyre på varelinjen og velge 'Slett'.
   
8. Klikk på 'Bokfør' - du vil nå få muligheten til å sende kreditnotaen til kunden på mail. Du kan også la det være, eller velge om: 
   • Varene skal tilbakeføres på lager eller ikke,
     • Og om de skal legges på lageret på fakturadatoen i stedet for dagens dato.
     
9. Angi årsaken til kreditnotaen.
10. Klikk på 'Bokfør' eller 'Send' for å avslutte.

Opprett en kreditnota fra bunnen

Når en faktura har en negativ total, blir den automatisk en kreditnota.

Du oppretter en kreditnota ved å lage en vanlig faktura med negativt antall.

1. Gå til Salg → Fakturaer.

2. Klikk på Opprett ny.

3. Fyll ut fakturaen med den relevante informasjonen.

   1. Slik oppretter du en salgsfaktura i Rackbeat.

4. Antallet skal være negativt, mens salgsprisen skal være positiv.

    

   1. Sørg for at antallet på varelinjen(e) er negativt.
      Dette sikrer korrekt registrering i salgsstatistikken og lagerføringen.

5. Når du er klar, klikker du på Bokfør øverst til høyre.

6. Velg om lageret skal tilbakeføres:

   1. Returner varer til beholdningen:

      1. Produktene tilbakeføres til lageret med dagens dato.

   2. Bruk fakturadato:

      1. Lageret tilbakeføres med kreditnotaens fakturadato.

Jeg har glemt å justere lageret, og kreditnotaen er allerede bokført – hva kan jeg gjøre?

Hvis du har glemt å justere lagerbeholdningen samtidig som du bokførte kreditnotaen, må du opprette en lagerregulering for å føre varene tilbake på lager.

Du kan lese mer om lagerreguleringer her: Slik gjør du en justering (antall/kostpris).

Slik ser du om en kreditnota har tilbakeført varer til lageret

Du kan se om en kreditnota har tilbakeført varene til lageret, både direkte i fakturaoversikten og ved eksport av kreditnotaer.

Se status i fakturaoversikten

1. Gå til Salg → Fakturaer.

2. Klikk på tannhjulet øverst til høyre i oversikten.

3. Aktiver kolonnen Tilbake til lager.

4. Klikk på "Husk" for å lagre kolonnen i oversikten.

Den nye kolonnen viser om varene ble tilbakeført til lageret da kreditnotaen ble bokført:

• Ja – Varene er tilbakeført til lageret.

• Nei – Varene er ikke tilbakeført til lageret.

Se status ved eksport

Du kan også inkludere denne informasjonen når du eksporterer kreditnotaene dine.

1. Gå til Salg → Fakturaer.
   

2. Klikk på Eksporter.
   

3. Velg de ønskede kolonnene, inkludert Tilbake til lager.
   

4. Fullfør eksporten.

Den eksporterte filen inneholder en kolonne som viser om varene ble tilbakeført til lageret da kreditnotaen ble bokført.