Slik oppretter du en leverandør-kreditnota

Du kan enkelt opprette en kreditnota på leverandørfakturaene dine, og nedenfor viser vi deg hvordan du gjør dette.

Innholdsfortegnelse

• Opprett kreditnota fra en bokført faktura
• Opprett en kreditnota uten en leverandørfaktura
• Har du glemt å justere lageret ditt, men kreditnotaen er allerede bokført?
• Slik ser du om en kreditnota har fjernet varer fra lageret
• Se status ved eksport

Opprett kreditnota fra en bokført faktura

1. Åpne Innkjøp: Gå til 'Innkjøp' øverst i Rackbeat.
2. Finn Fakturaen: Klikk på 'Fakturaer' i menyen og filtrer til 'Bokført' under 'Arkivert' for å finne bokførte leverandørfakturaer.
   
3. Velg faktura: Gå gjennom listen for å finne den leverandørfakturaen du vil opprette en kreditnota til.
4. Opprett kreditnota: Hold musen over de tre prikkene til høyre for den valgte faktura og velg 'Opprett kreditnota'.
   
   
   • Inntast eventuelt et notat eller overskrift for kreditnotaen
   • Bestem mengden for hver vare, du ønsker å inkludere i kreditnotaen
   • Fjern eventuelle varer, du ikke ønsker på kreditnotaen, ved å klikke på "X" ved siden av varelinjen
5. Bokfør kreditnotaen: Før du bokfører, skal du velge om og hvordan lageret skal justeres:
   
   • Avgjør om varer skal tilbakeføres til lageret og angi om tilbakeføringen skal skje på fakturadatoen
     
   • Angi årsaken til opprettelsen av kreditnotaen
6. Avslutt: Klikk på 'Bokfør' for å rettferdiggjøre kreditnotaen.

Opprett en kreditnota uten en leverandørfaktura

Hvis du trenger å opprette en kreditnota for en leverandør og det ikke finnes en tilhørende leverandørfaktura, kan du gjøre dette ved å endre antallet eller beløpet i fakturaen til et negativt fortegn.

Her er en trinn-for-trinn veiledning:

1. Åpne Innkjøp: Gå til 'Innkjøp' øverst i Rackbeat og klikk deg inn på 'Faktura'.
2. Opprett ny: Opprett en ny faktura, på samme vis som du ville opprettet en helt vanlig leverandørfaktura.
   
3. Legg til varelinjer: Legg til varelinjene på fakturaen.
4. Endre til kreditnota: Gjør antallet eller beløpet på varelinjene om til negativt fortegn for å endre fakturaen om til en kreditnota.
   
5. Bokfør: Bokfør kreditnotaen og ta stilling til om varene skal føres tilbake på lageret ditt.
   

Nå har du gjort en vanlig leverandørfaktura om til en kreditnota.

Har du glemt å justere lageret ditt, men kreditnotaen er allerede bokført?

Hvis du har glemt å justere lagerbeholdningen din når du bokfører fakturaen, kan du gjøre en lagerjustering for å føre varene tilbake. Du kan lese mer om justeringer her: Slik gjør du en justering.

Slik ser du om en kreditnota har fjernet varer fra lageret

Du kan se om en kreditnota har fjernet varene fra lageret, både direkte i fakturaoversikten og ved eksport av kreditnotaer.

Se status i fakturaoversikten

1. Gå til Innkjøp → Fakturaer.

2. Klikk på tannhjulet øverst til høyre i oversikten.

3. Aktiver kolonnen Fjernet fra lager.

4. Klikk på "Husk" for å lagre kolonnen i oversikten.

Den nye kolonnen viser om varene ble fjernet fra lageret da kreditnotaen ble bokført:

• Ja – Varene er fjernet fra lageret.

• Nei – Varene er ikke fjernet fra lageret.

Se status ved eksport

Du kan også inkludere denne informasjonen når du eksporterer kreditnotaene dine.

1. Gå til Innkjøp → Fakturaer.

2. Klikk på Eksporter.

3. Velg de ønskede kolonnene, inkludert Removed from stock.

4. Fullfør eksporten.

Den eksporterte filen inneholder en kolonne som viser om varene ble fjernet fra lageret da kreditnotaen ble bokført.