Du kan angi en maksimal kredittgrense for kundene dine. I denne artikkelen vil vi gjennomgå hvordan funksjonen fungerer, hvordan den konfigureres, og når den er relevant.
Hva gjør denne funksjonen?
Når du setter en 'Max kreditt' for kundene dine, vil systemet advare deg hvis en ordre eller faktura overstiger det beløpet du har angitt.
Når dette skjer vil følgende beskjed fremkomme på ordren:
Konfigurering av Max kreditt
Når du skal sette opp en maksimal kredittgrense for en kunde i Rackbeat, kan du enten finne den eksisterende kunden først eller konfigurere funksjonen når du oppretter en ny kunde. Prosessen er som følger:
- Gå til kundeoversikten din og finn den kunden du ønsker å legge til kredittgrensen på.
- Klikk på navnet på kunden din for å redigere kundeinformasjonen.
- Oppdater feltet "Max kreditt" med den kredittgrensen du vil at kunden skal ha.
- Lagre endringene dine.
Nå har du lagt til en maksimal kredittgrense på kunden din.
Ofte stilte spørsmål
Kan man bekrefte ordren/fakturaen hvis maksimal kredittgrense overskrides?
Ja, det er mulig å bekrefte ordren/fakturaen selv om maksimal kredittgrense overskrides. Funksjonen fungerer kun som et varslingssystem og vil ikke forhindre brukeren i å bekrefte en ordre hvor beløpet er høyere enn det som er satt som maksimal kreditt.
Vil varselet vises hvis flere ordre/fakturaer samlet overskrider det maksimale kredittbeløpet?
Nei, varselet vil kun komme frem hvis den enkelte ordren/fakturaen du arbeider med overskrider det angitte kredittbeløpet.
Varselet vil ikke komme frem hvis du har flere ordre/fakturaer som samlet sett overskrider det angitte beløpet.