Notater i Rackbeat

I Rackbeat kan du legge til interne notater i bestemte moduler, som deretter blir synlige ved håndtering av ordre og fakturaer.

Moduler som understøtter notater

Du kan legge til interne notater til følgende områder:

Leverandører
Innkjøpsordre
Leverandørfakturaer
Kunder
TIlbud
Salgsordre
Forsendelser
Salgsfakturaer

Synlighet av notater

Interne notater vises først når et tilbud, en ordre, en forsendelse eller en faktura er bekreftet eller bokført.
Hvis du legger til et notat på en leverandør eller kunde, blir det synlig ved opprettelse eller håndtering av tilbud, ordre, forsendelser eller fakturaer, som er relatert til den gjeldende leverandøren eller kunden.

Slik oppretter du et notat på leverandører og kunder

Det er samme fremgangsmåte for å opprette notater på leverandører og kunder:

Finn den leverandøren eller kunden du ønsker å opprette et notat på, og klikk på leverandør-/kundenummeret deres.
Klikk på 'Notater' i menyen øverst på siden.
Tast inn notatet ditt og klikk på 'Lagre' for å bekrefte.

Visning av notater under opprettelse av faktura eller ordre

Ved opprettelse av en faktura eller ordre blir notater umiddelbart synlige. Når du har opprettet ordren eller fakturaen, vil du få opp et varsel med teksten: 'Kunden har X notater!'.
Klikk på denne boksen for å se notatene knyttet til den spesifikke kunden eller leverandøren.

Ofte stilte spørsmål (FAQs)

Hvorfor får jeg ikke opp varselet med notatet, selv om jeg har opprettet et notat på kunden/leverandøren min?

Hvis varselsboksen ikke vises, kan notatet enten være lagret feil eller opprettet på en annen kunde/leverandør. Kontroller at du har valgt og lagret notatet på riktig kunde/leverandør.

På ordren min er det et annet felt som heter 'Notat'. Hva brukes dette til?

Feltet 'Notat' som du ser ved opprettelse av en ordre er til ekstern bruk. Informasjonen som tastes inn her vises på den PDFen som sendes til mottakeren, og er dermed ikke det samme som de interne notatene beskrevet ovenfor.