Gå til innhold
Norsk – Norge
Kontakt os
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Salgsmodulen: Fra Tilbud til Faktura

Rackbeat har en innebygd salgsmodul. I denne artikkelen går vi gjennom hele salgsprosessen - fra Tilbud til Faktura - slik at du får et innblikk i hvordan du håndterer salg i Rackbeat.

 I salgsfanen oppretter du kundene dine og kan deretter sende ut tilbud, salgsordrer, salgsfakturaer og administrere forsendelser. Du kan bestemme hvordan salgsprosessene dine skal utformes, og i denne artikkelen vil vi hjelpe deg med å skreddersy din egen arbeidsflyt. Vi skal dekke følgende punkter:

Arbeid med modulen

Rackbeat gir deg fleksibiliteten til å håndtere salgsprosesser etter behov. Du trenger ikke å følge en fast sekvens (Tilbud → Ordre → Forsendelse → Faktura); du kan gå direkte til å opprette en ordre eller en faktura hvis du ønsker det.

Tips! Integrer Rackbeat til nettbutikken din for automatisk ordreopprettelse og effektiviser salget ditt.

 

Opprettelse av tilbud

I Rackbeat kan du opprette et tilbud som kan sendes til kundene dine og senere konverteres til en ordre eller faktura. Følg disse trinnene for å opprette et tilbud:

  1. Finn frem tilbudsoversikten ved å gå inn på 'Salg' og velg 'Tilbud'
  2. For å starte et nytt tilbud trykker du på 'Opprett nytt' øverst i høyre hjørne
  3. Velg en kunde og klikk på 'Opprett og rediger'. Du kan nå legge ved kundedetaljer på tilbudet, samt referanser og notater.
  4. Legg til produkter ved å klikke på '+ Produktlinje'. Her kan du legge ved alle nødvendige detaljer om produktene som inngår i tilbudet. Hvis du ønsker å legge ved en tekstlinje på tilbudet klikker du på '+ Tekstlinje'.
  5. Når du har lagt til alle produktene og fylt inn all nødvendig informasjon, kan du velge å enten bekrefte tilbudet med en gang eller lagre det som et utkast. Hvis kunden har akseptert tilbudet, klikker du på 'Bekreft'. Hvis du vil lagre det som et utkast, kan du enkelt gå tilbake til tilbudsoversikten.

Tips! Du trenger ikke å sende tilbudet til kunden din på mail for å kunne bekrefte det. Ønsker du ikke å sende det på mail via Rackbeat, skal du kun ta bort huket i boksen oppe i venstre side av vinduet du ser ovenfor.

Nedenfor finner du en interaktiv guide som du kan klikke deg rundt i. For å gjøre den fullskjerm, klikk på ikonet i øvre høyre hjørne.

 


Konverter et tilbud til en ordre

Når kunden har akseptert tilbudet ditt skal det konverteres til en salgsordre. Dette kan du gjøre på følgende måte:

  1. Finn tilbudet under 'Salg' > 'Tilbud'
  2. Hold musepekeren over de tre prikkene og klikk på 'Kunde har akseptert'
  3. Konverter tilbudet til en ordre og rediger den etter behov.
  4. Når du har rettet ordren din slik at den passer ditt behov, kan du bekrefte den ved å klikke på 'Akseptere og konvertere'.
  5. Du kan velge her om du vil sende ordrebekreftelsen til kunden din via mail eller ikke.

Nedenfor finner du en interaktiv guide som du kan klikke deg rundt i. For å gjøre den fullskjerm, klikk på ikonet i øvre høyre hjørne.

 


Opprettelse av forsendelse

  1. Finn ordren din under 'Salg' > 'Ordre'.
  2. Opprett en forsendelse direkte fra ordren ved å holde musepekeren over de tre prikkene og klikke på 'Opprett forsendelse'.
  3. Velg varene som skal avsendes og klikk på 'Plukk'.
  4. Klikk på 'Bekreft' for å sende varene ut fra lageret.
  5. Velg om en følgeseddel skal sendes til kunden på mail og om en faktura skal opprettes for de sendte linjene.
    1. Velger du å klikke på 'Opprett faktura for sendte linjer' vil du også få muligheten til å markere fakturaen som bokført, hvilket automatiserer det neste trinnet.

Nedenfor finner du en interaktiv guide som du kan klikke deg rundt i. For å gjøre den fullskjerm, klikk på ikonet i øvre høyre hjørne.

 


Opprettelse av faktura

Du kan opprette en salgsfaktura ved å gå inn på 'Faktura' under 'Salg' og klikke på 'Opprett ny' øverst i høyre hjørne. Ellers har du også muligheten til å opprette salgsfakturaer direkte inne fra salgsordren. Det er den siste fremgangsmåten vi går gjennom i det følgende.

  1. Finn ordren din under 'Salg' > 'Ordre'.
  2. Opprett en faktura direkte fra ordren ved å holde musepekeren over de tre prikkene og klikke på 'Opprett faktura'.
  3. Rediger fakturaens informasjon, såfremt at det er behov for dette.
  4. Avslutt ved å bokføre og sende fakturaen til kunden.
    1. Du kan velge om den skal sendes med eller uten forsendelse, men dette er kun mulig hvis varene ikke allerede er sendt fra lageret ditt.

Nedenfor finner du en interaktiv guide som du kan klikke deg rundt i. For å gjøre den fullskjerm, klikk på ikonet i øvre høyre hjørne.

 

Vær oppmerksom! Hvis du fjerner en linje på fakturaen som kan finnes på ordren din, vil ordren være markert som delvist fakturert.

Ordren arkiveres derfor ikke, da den ikke er ferdig håndtert.

Løsning: Fakturer de resterende linjene på ordren for at ordren skal arkiveres. Hvis linjene ikke kan faktureres, kan du opprette en kreditnota og etterfølgende kreditere dem.

Det samme vil være gjeldende hvis du endrer enheten på fakturaen til noe annet enn hva den er på ordren.

Tips! Rackbeat genererer automatisk unike numre for ordre, som starter med 1001. Du kan tilpasse nummerserien under 'Virksomhetsinnstillinger' > 'Generelt' > 'Nummer'

Rackbeats salgsmodul er designet for å gi deg kontroll og effektivitet i din salgsprosess.

Eksperimenter med de forskjellige funksjonene for å finne den arbeidsflyten som passer best til din virksomhet, og ikke nøl med å kontakte supporten for ytterligere sparring omkring din arbeidsflyt.