I Rackbeat kan du tilføje en "maks. kredit" på dine kunder, se i denne artikel hvordan denne funktion fungerer
Du kan i Rackbeat tilføje en maks. kredit på dine kunder, i denne artikel kommer vi til at gennemgå hvordan denne funktion sættes op og hvornår den bliver relevant.
Hvad gør denne funktion?
Funktionen "maks. kredit" vil give dig en advarsel når den ordre/faktura du sidder og arbejder med på nuværende tidspunkt overskrider det beløb som I har angivet.
Når dette sker, så vil følgende besked komme frem på ordren: "OBS: Denne kunde har et kreditmaksimum på..."
Opsætning af Maks. kredit
Når du skal sætte maks. kredit op på dine kunder i Rackbeat, så skal du starte med at finde den kunde som du gerne vil tilføje det på, alternativt kan du sætte det op når du opretter en ny kunde.
- Gå til din kundeoversigt og find den kunde du ønsker at tilføje det på.
- Klik på navnet af din kunde for at redigere kundeinformationerne.
- Opdater feltet "Maks. kredit" med den ønskede kredit kunden skal have.
- Gem dine ændringer.
Nu har du tilføjet en maks. kredit på din kunde.
Ofte stillede spørgsmål
Kan man bekræfte ordren/fakturaen hvis maks. kredit overskrides?
Det kan man godt ja, funktionen agerer som et varslingssystem, men vil ikke kunne forhindre brugeren i at bekræfte en ordre hvor beløbet er højere end maks. kredit feltet.
Vil advarslen komme frem hvis man har flere ordrer/faktura der samlet overskrider maks. kredit beløbet?
Nej, advarslen vil kun komme frem hvis den enkelte ordre/faktura du arbejder på overskrider det angivne maks. kredit beløb.
Advarslen vil ikke komme frem hvis du har flere ordrer/faktura som samlet set overskrider det angivne beløb.