Gå til indhold
Dansk
Kontakt os
  • Der er ingen forslag, da søgefeltet er tomt.

Sådan opretter og redigerer du kontaktpersoner i Rackbeat

Tilføj og redigér kontaktpersoner i Rackbeat for nem håndtering af ordrer, tilbud, fakturaer og automatiske e-mailmodtagere.

I Rackbeat har du mulighed for at tilføje kontaktpersoner til både kunder og leverandører. Dette gør det nemmere og hurtigere at oprette salgsordrer, indkøbsordrer, tilbud og fakturaer, da kontaktpersonerne kan bruges som reference og automatisk tilføjes relevante dokumenter og mails.

Kontaktpersonerne kan:

  • Angives som "Deres reference" på ordrer, tilbud og fakturaer.

  • Vises som "Att" på PDF’er.

  • Tilføjes som CC/BCC på mails sendt fra Rackbeat.

  • Opsættes som standard kontakt hos en kunde eller leverandør.

Artiklen er opdelt i to dele: kontaktpersoner hos leverandører og kontaktpersoner hos kunder.

Kontaktpersoner hos leverandører

Sådan opretter du en kontaktperson:

  1. Gå til Indkøb-modulet og vælg "Leverandører".

  2. Find den leverandør, du vil tilføje en kontaktperson til, og klik på leverandørnummeret.

  3. Klik på fanen "Kontakter" i leverandørens informationsside.

  4. Klik på "Opret kontaktperson", som vist i billedet nedenfor:

  5. Udfyld følgende felter:

    • Navn

    • E-mail

    • Telefon

    • Stillingsbetegnelse

Du kan også importere flere kontaktpersoner ved at vælge "Importer / Eksporter".

Hvor bruges kontaktpersonerne i indkøbsflowet?

  • Som "Deres reference" på bestillinger

  • Som CC/BCC på bestillingsmails

  • På leverandørfakturaer og kreditnotaer

  • Som standard reference for leverandøren

Kontaktpersoner hos kunder

Sådan opretter du en kontaktperson:

  1. Gå til Salg-modulet og vælg "Kunder".

  2. Find den kunde, du ønsker at redigere, og klik på kundenummeret.

  3. Klik på fanen "Kontaktpersoner" i kundeinformationsmenuen.

  4. Klik på "Opret kontaktperson", og udfyld felterne:

    • Navn

    • E-mail

    • Telefon

    • Stillingsbetegnelse

    • Marker hvilke dokumenter kontaktpersonen skal modtage som standard (Ordre, Tilbud, Faktura, Følgesedler)

Du har også mulighed for at importere kontaktpersoner via "Importer / Eksporter".

Hvor bruges kontaktpersonerne i salgsflowet?

  • Som "Deres reference" eller "Att" på tilbud og ordrer

  • Som CC/BCC på:

    • Tilbudsmails

    • Ordremails

    • Forsendelsesmails med følgesedler

    • Fakturamails

  • På salgsfakturaer og kreditnotaer

  • Som standard kontaktperson for kunden