Import i Rackbeat

Når du skal importere data ind i Rackbeat, er det vigtigt at sikre, at alt data er korrekt og at du anvender det rigtige format. I denne artikel gennemgår vi arbejdsgangen for importeringen af forskellige typer data i Rackbeat.

Indholdsfortegnelse

Introduktion til import
Import i Varefanen
1. Varegrupper
Import i Indkøbsfanen
Import i Salgsfanen

Introduktion til import

Når du skal til at importere data ind i Rackbeat, er det vigtigt at man har styr på for at få data ført korrekt ind i Rackbeat - her er det formatet af filen der bestemmer om filen kan uploades eller ikke.

Formatet som du skal bruge til dine importfiler, det skal være "CSV UTF-8" formatet.

Gemmes filen ikke i dette format, risikere du at importering fejler og at dataen ikke overføres til Rackbeat.

Udover at sikre at filens format er korrekt, skal du også sikre dig at det der importeres er sat op på den korrekte måde - dette gennemgår vi herunder:

Opsætning af din fil

Opsætningen af filerne afhænger af hvad der specifikt skal importeres. Denne artikel er delt op i kategorier, således at du nemt og hurtigt kan danne dig et klar overblik over hvad du skal have styr på ved de forskellige importtyper.

En god huskeregel i forhold til import er, at Rackbeat mapper elementer på det specifikke nummer elementet der skal importeres har. Dette kan omfatte blandt andet varer, kunder, leverandører, lokationer, layouts, betalingsbetingelser og mere.

i importfiler er det derfor vigtigt at skrive nummeret på kunden, lokationen og varen i stedet for navnet.

Eksempel filen i Rackbeat

Alle de steder hvor du kan importere data ind i Rackbeat, vil du finde muligheden for at hente en eksempel fil ned, som viser hvordan man kan sætte denne import op.

Du skal blot klikke på "importer" og herefter på "Eksempel fil"

Denne fil kan du nemt bruge som fundament til at bygge din import korrekt op og den indeholder de nødvendige kolonner for at kunne komme i gang.

Er der kolonner som du ikke skal bruge, kan disse blot fjernes, såfremt de ikke er vigtige for importen. (Se på de enkelte punkter for at finde ud af hvilke kolonner der er vigtige)

Sådan matcher du felterne korrekt

Når du har uploadet din fil til Rackbeat, vil du få vist et overblik over de forskellige kolonner og hvilke felter der indgår i din fil.

Hos Rackbeat kalder vi dette at 'mappe' felterne til de korrekte kasser.

Du kan opleve at Rackbeat ikke kan genkende navnet korrekt og derfor ikke har matchet det automatisk, vil du selv skulle trække feltet ned til den korrekte kasse.

Hvis feltet ikke er matchet korrekt, skal du selv sørge for at det er matchet korrekt op ved at fjerne matchet og herefter trække feltet ned til den korrekte kasse.

Hvad skal du gøre hvis din import den fejler?

Oplever du at Rackbeat fortæller dig at din import fejler, er det næste trin at prøve at finde ud hvor fejlen opstår. Her vil Rackbeat ofte fortælle dig hvad der er årsagen til at filen fejler.

I denne artikel kan du læse mere om, hvad du kan gøre hvis din import fejler.

OBS! Det er ikke muligt at slette informationer igennem en import i Rackbeat, dette vil være noget som du manuelt skal gøre i systemet.

Import i Varefanen

Læs med nedenunder for en samling af guides på import i varefanen.

Se denne guide for vejledning til oprettelse og opdatering af produkter via import:
Import af produkter

Se denne guide for vejledning til oprettelse og opdatering af styklister via import:
Import af styklister

Se denne guide for vejledning til oprettelse og opdatering af varegrupper via import:
Import af varegrupper

Se denne guide for vejledning til oprettelse og opdatering af lokationer via import:
Import af lokationer

Se denne guide for vejledning til oprettelse og opdatering af varesamlinger via import:
Import af varesamlinger

Se denne guide for vejledning til import af reguleringer på antal / kostpris via import:
Sådan importerer du reguleringer (antal/kostpris) på produkter og styklister

Guide for import af flytninger:
Import af flytninger (lagerflyt)

Import i Indkøbsfanen

Læs med nedenunder for en samling af guides på import i indkøbsfanen.

Se denne guide for vejledning til oprettelse af bestillinger via import:
Import af bestillinger

Leverandører

For at se og oprette leverandøre på din aftale, skal du starte med at gå til Indkøbsfanen og herefter vælge "Leverandører".

For at importere leverandører, er det vigtigt at du har udfyldt følgende kolonner i din fil - her kan du med fordel anvende vores eksempel fil, som du finder ved at klikke "importer/eksporter" i leverandørfanen:

LeverandørNr: Leverandørens unikke nummer, skal indtastes i heltal.
Navn: Angiv navnet på din leverandør.
Gruppe: Angiv leverandørgruppens nummer, brug nummeret frem for navnet.
Momszone: Angiv momszonen for dine leverandører. 1 (Indland), 2 (EU), 3 (Udland), 4 (Indland, uden moms).
Betalingsbetingelser: Angiv hvilken betalingsbetingelse der skal bruges i forbindelse med din leverandør, brug nummeret på betalingsbetingelsen.
Valuta: Angiv valutaen på din leverandør, brug valutakoden.
Sprog: Angiv sproget på din leverandør, brug sprogkoden som f.eks: DA eller EN.
Layout: Angiv hvilket layout du ønsker at bruge til din leverandør, brug layoutnummeret.

Når du har udfyldt de obligatoriske felter som du kan se ovenover, skal du sikre dig at dine leverandøre har tilknyttet alle de informationer du ønsker:

Er der nogle felter som du ikke ønsker at bruge, kan disse fjernes fra din fil ved at fjerne kolonnen helt.

Disse felter kan du også udfylde:

Adresse1: Her kan du indtaste adressen på din leverandør.
Adresse2: Her kan du indtaste adresse2 for din leverandør.
Postnummer: Her kan du indtaste postnummeret på din leverandør.
By: Her kan du indtaste bynavnet på den by hvor din leverandør befinder sig.
Land: Her kan du indtaste landet din leverandør befinder sig i.
CVR: Her kan du indtaste din leverandørs CVR nummer.
Mail: Her kan du indtaste din leverandørs mail adresse.
Telefon: Her kan du indtaste din leverandørs telefonnummer.
Leveringsbetingelser: Her kan du indtaste leveringsbetingelserne for din leverandør. Vær opmærksom på, at du skal bruge betingelsesnummeret. Du kan finde det ved at gå til dine indstillinger og vælge leveringsbetingelser.
Spærret: Her kan du angive om leverandøren er aktiv eller spærret. Tast "1" for at angive at den skal være spærret, ellers efterlad feltet blankt eller med "0" for at angive en åben leverandør.
Betalingstype: Her kan du angive hvilken betalingstype din leverandør benytter sig af. Her kan du vælge imellem:
- +71
- +73
- +04
- Bank Transfer
- IBAN
- Entry Only
- +75

Det er vigtigt at du sørger for at have "+" foran tallet, ellers vil Rackbeat ikke fange den korrekte betalingstype. Excel vil ofte formatere plusset væk automatisk. Du kan derfor forsøge dig med at ændre cellens format til at være tekst før du indtaster din betalingstype.

Betalingsoplysninger: Her skal du indtaste de betalingsoplysninger der hænger sammen med den betalingstype som du har valgt - ved f.eks: "+75", vil du skulle indtaste dit 16 cifrede FI nummer.
Bank konto: Her angiver du kontonummeret til bankkontoen.
Markup: Her angiver du Leverandørens kostpris tillægsprocent.

Når du har udfyldt din fil, skal du gemme det som en CSV UTF-8 fil, og uploade det til Rackbeat.

Når filen er klar, skal du klikke på "Importer" og starte din importering.

Genopfrisk siden og så vil du opleve at dine leverandører er ført ind i Rackbeat.

Når du genopfrisker din side, vil du se, at der er importeret leverandøre ind på din aftale.

Opdatering af leverandørdata

Når du skal opdatere leverandørdata i Rackbeat, fungerer det på samme måde som når du skal importere nye leverandører, dog med nogle små forskelle. Disse gennemgås herunder:

Din fil må ikke indeholde allerede eksisterende leverandører (som skal opdateres) og nye leverandører (som skal oprettes) på samme tid. Hvis dette er tilfældet, vil importen fejle.
Når du uploader din fil til Rackbeat, skal du huske at sætte flueben i "Opdater eksisterende", ellers vil Rackbeat antage at du forsøger at oprette nye leverandører.

Særpriser

Hvis du skal importere særpriser ind på dine leverandører, skal du starte med at finde en af de leverandører som skal have angivet en særpris. Du kan sagtens lave importen for flere leverandører samtidigt, man skal blot importere det ind på én leverandør.

Når du er inde på din leverandør, skal du vælge fanen "Varer" og klikker "importer. Her kan du med fordel anvende den eksempel fil der ligger under "importer".

For at importere særpriser på leverandører, udfyldes følgende kolonner i din fil:

LeverandørNr: Leverandørens unikke nummer. Dette er et obligatorisk felt og skal udfyldes.
Produktnr: Det specifikke varenummer som linjen skal være gældende for. Dette er et obligatorisk felt og skal udfyldes.
AlternativtNr: Angiv leverandørens varenummer, hvis leverandøren bruger et andet varenummer end dig.
Kostpris: Angiv hvad du forventer at skulle købe varen for hos din leverandør.
Rabat: Angiv en rabatsats, hvis du har fået en specifik rabatsats hos din leverandør.
Aktiveret: Angiv om varen skal registreres som "har vare". Brug "1" for ja.
Min. bestilt antal: Angiv det antal der som minimum skal bestilles af gangen for den pågældende varelinje hos din leverandør.

Når du har udfyldt din fil, skal du gemme det som en CSV UTF-8 fil, og uploade det til Rackbeat.

Når filen er klar, skal du blot klikke på "Importer" og starte din importering.

Når du genopfrisker din side, vil du se, at der er importeret et særpriser ind på dine leverandøre - særpriser vil du kun blive vist på leverandøren i fanen "vare".

Skal du opdatere informationen på dine varer, skal du blot lave dine ændringer i filen og importere din fil ind igen.

Noter

Hvis du skal importere noter ind på dine leverandører, skal du starte med at finde en af de leverandører som skal have tilføjet en note til. Du kan sagtens lave importen for flere leverandører samtidigt, du skal blot importere det ind på én leverandør.

Når du er inde på din leverandør, skal du vælge fanen "Noter." Klikker du importer, finder du en eksempel fil, du med fordel vil kunne anvende som skabelon til importen.

For at importere leverandørnoter, udfyldes følgende kolonner i din fil:

Leverandørnr: Leverandørens unikke nummer.
Note: Angiv den note der er relevant at have på din leverandør i Rackbeat.

Når du har udfyldt din fil, skal du gemme det som en CSV UTF-8 fil, og uploade det til Rackbeat.

Når filen er klar, skal du blot klikke på "Importer" og starte din importering.

Når du genopfrisker din side, vil du se, at der er importeret noter på leverandøren.

Skal du opdatere informationen på dine varer, skal du blot lave dine ændringer i filen og importere din fil ind igen.

Kontaktpersoner

Hvis du skal importere kontaktpersoner ind på dine leverandører, skal du starte med at finde en af de leverandører som skal have angivet en kontaktperson. Du kan sagtens lave importen for flere leverandører samtidigt, man skal blot importere det ind på én leverandør.

Når du er inde på din leverandør, skal du vælge fanen "Kontaktpersoner". Klikker du importer, finder du en eksempel fil, du med fordel vil kunne anvende som skabelon til importen.

For at importere kontaktpersoner, udfyldes følgende kolonner i din fil:

LeverandørNr: Leverandørens unikke nummer. Dette er et obligatorisk felt.
KontaktNr: Det unikke nummer på kontaktpersonen på din leverandør. Angiver du ikke et nummer, vælger Rackbeat automatisk et.
Navn: Navnet på kontaktpersonen.
Mail: E-mailen på kontaktpersonen.
Telefon: Telefonnummeret på kontaktpersonen.
Job: Stillingen som personen har.

Når du har udfyldt din fil, skal du gemme det som en CSV UTF-8 fil, og uploade det til Rackbeat.

Når filen er klar, skal du blot klikke på "Importer" og starte din importering.

Når du genopfrisker din side, vil du se, at der er importeret et kontaktpersoner ind på dine leverandøre.

Skal du opdatere informationen på dine varer, skal du blot lave dine ændringer i filen og importere din fil ind igen.

Adresser

Hvis du skal importere adresser ind på dine leverandører, skal du starte med at finde en af de leverandører som skal have tilknyttet flere adresser. Du kan sagtens lave importen for flere leverandører samtidigt, man skal blot importere det ind på én leverandør.

Når du er inde på din leverandør, skal du vælge fanen "adresser". Klikker du importer, finder du en eksempel fil, du med fordel vil kunne anvende som skabelon til importen.

For at importere leverandøradresser, udfyld følgende kolonner i din fil:

LeverandørNr: Leverandørens unikke nummer.
Type: Typen af adresse (any/billing/delivery).
Navn: Navnet på adressen.
Vej: Adressen.
Vej2: Vej2 på adressen.
Postnummer: Postnummeret.
By: Byen.
Land: Landet.
Telefon: Telefonnummeret.
Mail: E-mailadressen.

Når du har udfyldt din fil, skal du gemme det som en CSV UTF-8 fil, og uploade det til Rackbeat.

Når du er klar, skal du blot klikke på "Importer" og starte din importering.

Når du genopfrisker din side, vil du se, at der er importeret et adresser ind på dine leverandøre.

Skal du opdatere informationen på dine adresser, skal du slette den eksisterende adresse og importere den på ny. Dette er for at undgå at der kommer duplikerede adresser.

Bestillinger

For importere bestillinger ind i Rackbeat, skal du holde musen over "indkøb" og klikke "bestillinger". Klikker du importer, finder du en eksempel fil, du med fordel vil kunne anvende som skabelon til importen.

For at importere bestillinger, udfyldes følgende kolonner i din fil:

BestillingsID: Bestillingsnummeret, det er vigtigt at dette nummer ikke er brugt i forvejen i Rackbeat.
LeverandoerNo: Leverandørens unikke nummer.

Udfyld mange af de resterende kolonner som muligt for at undgå fejl ved importen.

Vær opmærksom på at, hvis du ikke indtaster leverandørdata ind i dit filen før din import, vil ordren ikke indeholde de nødvendige informationer.

Du vil derfor have en blank ordre, se eksempel nedenfor:

Er der nogle felter som du ikke ønsker at bruge, kan disse fjernes fra din fil ved at fjerne kolonnen helt eller undlade at indtaste noget i felterne.

Du kan udfylde følgende ekstra felter:

Dato: Her angiver du bestillingsdatoen, formatet her skal være DD-MM-YYYY.

I Rackbeat kan man komme ud for at skulle arbejde med 2 forskellige dato formater når man skal lave sine importeringer.

Vi arbejder med følgende format typer:

DD.MM.YYYY
DD-MM-YYYY

I det her tilfælde vil du skulle arbejde med DD-MM-YYYY formatet.

LeverandoerNavn: Her angiver du navnet på leverendøren i informationerne om deres faktureringsadresse.
LeverandoerAdresse: Her angiver du adressen på leverendøren i informationerne om deres faktureringsadresse.
LeverandoerPostNr: Her angiver du postnummeret for leverendøren i informationerne om deres faktureringsadresse.
LeverandoerBy: Her angiver du byen for leverendøren i informationerne om deres faktureringsadresse.
LeverandoerLand: Her angiver du landet for leverendøren i informationerne om deres faktureringsadresse.
Overskrift: Her angiver du teksten der skal stå i dit overskrift felt.
Tekst: Her angiver du teksten der skal stå i dit note felt.
Valuta: Her kan du angive hvilken valuta der skal bruges i bestillingen, det er vigtigt at du indtaster valutakoden som f.eks: DKK eller EUR.
ValutaKurs: Her skal du angive den gældende valutakurs mellem din standard valuta og den valgte valuta (F.eks: hvis 1 EUR = 7,45 DKK, skal du angive "745" hvis du benytter EUR som valuta på bestillingen).
LeveringKundeNavn: Her angiver du navnet på modtageren af denne bestilling.
LeveringKundeAdresse: Her angiver du adressen på modtageren af denne bestilling.
LeveringKundePostNr: Her angiver du postnummeret på modtageren af denne bestilling.
LeveringKundeBy: Her angiver du byen på modtageren af denne bestilling.
LeveringKundeLand: Her angiver du landet på modtageren af denne bestilling.
LeveringKundeBetingelser: Her angiver du leveringsbetingelserne for bestillingen, det er vigtigt at du bruger bestillingsnummeret.
LeveringKundeDato: Her angiver du den ønskede leveringsdato for bestillingen.

Når du har udfyldt din fil, skal du gemme det som en CSV UTF-8 fil, og uploade det til Rackbeat.

Når filen er klar, skal du blot klikke på "Importer" og starte din importering.

Når du genopfrisker din side, vil du se, at der er importeret et bestillinger ind på din aftale.

Skal du opdatere informationen på dine bestillinger, skal du slette bestillingskladderne og importere dem ind på ny.

Sletter du ikke bestillingskladderne, vil du dine ordrer importeres ind som nye som en duplikering med det næste ledige bestillings nummer.

Bestillingslinjer

Når du har oprettet eller importeret dine bestillinger, kan du importere bestillingslinjer. udfyld følgende kolonner i din fil:

BestillingsID: Bestillingsnummeret på bestillingen i Rackbeat.
LinjeNr: Nummeret i rækkefølgen, denne linje skal være på.
VareNr: Her indtaster du varenummeret på varen.
Antal: Antallet af den specifikke vare.

Vælger du kun, at oprette en bestilling med de to ovenstående felter, vil alle andre felter være blanke. Udfyld mange kolonner som muligt for at undgå fejl ved importeringen.

Er der nogle felter som du ikke ønsker at bruge, kan disse fjernes fra din fil ved at fjerne kolonnen helt, eller undlade at indtaste noget i felterne.

Du kan udfylde følgende ekstra felter:

Beskrivelse: Her kan du angive varens navn på linjen.
Kostpris: Her kan du angivet den forventede pris som du kommer til at betale for din vare.
ForventetLeveringsDato: Her kan du angive dagen du forventer at tage imod varen.

Når du har udfyldt din fil, skal du gemme det som en CSV UTF-8 fil, og uploade det til Rackbeat.

Når filener klar, skal du blot klikke på "Importer" og starte din importering.

Når du genopfrisker din side, vil du se, at der er importeret et bestillingslinjer ind på dine bestillinger.

Skal du opdatere informationen på dine bestillingslinjer, skal du slette linjerne i din ordre og importere dem ind på ny.

Sletter du ikke linjerne, vil du opleve at dine bestillingslinjer importeres ind som nye linjer og du vil have duplikeringer.

Import i Salgsfanen

Kundegruppe - særpriser

Når du skal importere særpriser ind på dine kundegrupper, skal du starte med at gå til salg og vælge kundegrupper.

Vælg så den kundegruppe, som du ønsker at importere dine særpriser til og klikke på fanen "varer". Klikker du importer, finder du en eksempel fil, du med fordel vil kunne anvende som skabelon til importen.

Du kan importere særpriser på dine kundegrupper ved at udfylde følgende felter i en CSV-fil:

Varenummer: Varenummeret på den vare der skal have en særpris.
Salgspris: Særprisen på varen.

OBS: Det er vigtigt, at være opmærksom på at det skal gøres pr. kundegruppe.

Når du har udfyldt din fil, skal du gemme det som en CSV UTF-8 fil, og uploade det til Rackbeat.

Når filen er klar, skal du blot klikke på "Importer" og starte din importering.

Når du genopfrisker din side, vil du se, at der er importeret et særpriser på kundegruppen ind på dine kundegrupper.

SKAL DU OPDATERE DINE SÆRPRISER?

Hvis du gerne vil opdatere dine særpriser, skal du blot justere i din fil og importere det ind i Rackbeat igen.

Hvis der ikke findes et felt hvor du kan sætte flueben i "opdater eksisterende", skal du blot justere informationerne i din fil og importere det ind i Rackbeat igen for at opdatere dine eksisterende informationer.

Det er vigtigt at, nævne at såfremt feltet er der, skal de benyttes for at kunne opdatere dine eksisterende informationer.

Du kan læse mere om at importere mængdebaserede rabatter her: Mængderabatter i Rackbeat

Kunder

Når du skal importere dine kunder ind på din aftale, skal du sørge for at du har oprettet dine kundegrupper først.

Hvis du har oprettet dine kundegrupper, kan du starte med at gå til Salg og herefter "Kunder". Klikker du importer, finder du en eksempel fil, du med fordel vil kunne anvende som skabelon til importen.

For at importere kunder, udfyld følgende kolonner i din fil:

Nummer: Kundens unikke nummer, maks. 9 tegn.
Firmanavn: Kundens navn, maks. 255 tegn.
Gruppe: Kundegruppens nummer.
Momszone: 1 (Indland), 2 (EU), 3 (Udland), 4 (Indland, uden moms).
- Når du importerer landespecifik moms, skal du bruge den korrekte kode i 'momszone' feltet. Herunder er en liste over lande og deres gyldige indtastninger samt en forklaring på de tilgængelige momszoner:
  - 1 = Indland
  - 2 = EU
  - 3 = Udland
  - 4 = Indland uden moms
  Gyldige landekoder for EU-lande:
  - Danmark: denmark, danmark, dk
  - Østrig: austria, østrig, at
  - Belgien: belgium, belgien, be
  - Bulgarien: bulgaria, bulgarien, bg
  - Cypern: cyprus, cypern, cy
  - Tjekkiet: czech republic, tjekkiet, cz
  - Tyskland: germany, tyskland, de
  - Estland: estonia, estland, ee
  - Spanien: spain, spanien, es
  - Finland: finland, fi
  - Frankrig: france, frankrig, fr
  - Grækenland: greece, grækenland, gr
  - Kroatien: croatia, kroatien, hr
  - Ungarn: hungary, ungarn, hu
  - Irland: ireland, irland, ie
  - Italien: italy, italien, it
  - Litauen: lithuania, litauen, lt
  - Luxembourg: luxembourg, lu
  - Letland: latvia, letland, lv
  - Malta: malta, mt
  - Holland: netherlands, holland, nl
  - Polen: poland, polen, pl
  - Portugal: portugal, pt
  - Rumænien: romania, rumænien, ro
  - Sverige: sweden, sverige, se
  - Slovenien: slovenia, slovenien, si
  - Slovakiet: slovakia, slovakiet, sk
  - Nordirland: north ireland, nordirland, gb-nir
Betalingsbetingelser: Nummer på betalingsbetingelser.
Valuta: Her skal du angive valutaen, som skal være gældende for kunden (Et eksempel kan være DKK).
Sprogkode: Kundens sprog, brug sprogkoden (DA, EN osv.).
Layout: Layoutnummeret.

Vælger du kun at oprette en kunde med de ovenstående felter, vil alle andre felter være blanke. Udfyld derfor så mange kolonner som muligt, for at undgå fejl eller yderligere arbejde.

Er der nogle felter, som du ikke ønsker at bruge, kan disse fjernes fra din fil ved at fjerne kolonnen helt eller undlade at indtaste noget i feltet.

Du kan udfylde følgende ekstra felter:

Adresse1: Her indtaster du informationerne for vejen på din kunde i forbindelse med faktureringsadressen.
Adresse2: Her indtaster du informationerne for vej2 på din kunde i forbindelse med faktureringsadressen.
Postnummer: Her indtaster du postnummeret på din kunde i forbindelse med faktureringsadressen.
By: Her indtaster du bynavnet på din kunde i forbindelse med faktureringsadressen.
Land: Her indtaster du landet på din kunde i forbindelse med faktureringsadressen.
CVR: Her indtaster du CVR nummeret på din kunde.
Mail: Her indtaster du kontaktmailen på din kunde.
Telefon: Her indtaster du kontaktnummeret på din kunde.
EAN: Her indtaster du EAN nummeret på din kunde.
Maks Kredit: Her indtaster du Maks kreditten på din kunde.
General Rabat: Her indtaster du den generelle rabat som denne kunde skal have.
Leveringsbetingelser: Her kan du indtaste nummeret på den leveringsbetingelse som skal være gældende for kunden.
Tilbud email: Her kan du indtaste den mail som skal have tilsendt tilbud.
Ordre email: Her kan du indtaste den mail som skal have tilsendt ordrer.
Faktura email: Her kan du indtaste den mail som skal have tilsendt faktura.
Spærret: Her kan du angive om kunden skal være spærret eller aktiv. Tast "1" for at oprette kunden som en spærret kunde, eller "0" for at oprette kunden som en aktiv kunde. Efterlades feltet blankt, vil kunden oprettes som aktiv.
Samme som faktureringsadresse: Her kan du vælge om leveringsadressen skal være den samme som faktureringsadressen. Du skal blot taste "1" for at angive at den skal benytte informationerne fra faktureringsadressen som leveringsinformationer.
Levering navn: Her kan du indtaste navnet på lokationen for leveringsadressen.
Levering telefon: Her kan du indtaste telefonnummeret på kunden for leveringsadressen.
Levering email: Her kan du e-mailen telefonnummeret på kunden for leveringsadressen.
Levering vej: Her kan du indtaste adressen på leveringsadressen.
Levering vej2: Her kan du indtaste adresse2 på leveringsadressen.
Levering postnummer: Her kan du indtaste postnummeret på leveringsadressen.
Levering by: Her kan du indtaste byen på leveringsadressen.
Levering land: Her kan du indtaste landet på leveringsadressen.
Att.: Her kan du indtaste den kontaktperson der skal være "Att." på kunden.
Deres reference: Her kan du indtaste den kontaktperson der skal være registreret som "Deres reference" hver gang et tilbud/ordre/faktura oprettes på kunden i Rackbeat.
Vores reference: Her kan du angive hvilken af dine medarbejdere der skal være registreret som "Vores reference", hver gang et tilbud/ordre/faktura oprettes på kunden i Rackbeat.

Når du har udfyldt din fil, skal du gemme det som en CSV UTF-8 fil, og uploade det til Rackbeat.

Når filen er klar, skal du blot klikke på "Importer" og starte din importering.

Når du genopfrisker din side, vil du se, at der er importeret et kunder ind på din aftale.

Opdatering af kundedata

Når du skal opdatere data på dine kunder i Rackbeat, fungerer det på samme måde som når du skal importere nye kunder, dog med små forskelle, som du skal være opmærksom på.

Disse forskelle gennemgås herunder:

Din fil må ikke indeholde både eksisterende kunder (som skal opdateres) og nye kunder (som skal oprettes). Er det tilfældet, vil importen fejle.
Når du uploader din fil til Rackbeat, skal du huske at sætte flueben i "Opdater eksisterende", ellers vil Rackbeat antage at du forsøger at oprette nye kunder.