Sådan opretter du salgsfaktura i Rackbeat

Indholdsfortegnelse

• Opret faktura manuelt
• Kopier faktura
• Opret faktura fra ordre
• Opret faktura fra forsendelse
• Oversigt over felter
  • Kunde
  • Referencer
  • Note

Opret faktura manuelt

Sådan opretter du en kundefaktura uden at knytte den til en salgsordre:

1. Gå til Salg - Fakturaer.

2. Klik på Opret Faktura i højre hjørne, for at starte en ny kundefaktura.

   1. Bemærk: Dette opretter en faktura uden forbindelse til en salgsordre. Hvis du ønsker at knytte den til en salgsordre, skal du oprette fakturaen direkte derfra.

3. Vælg kunden i næste vindue, og klik på Opret og rediger.

4. Udfyld de nødvendige oplysninger og tilføj produktlinjer.

5. Klik på Bogfør, når du er klar til at fortsætte.

   1. Send faktura til kunden på mail: Vælg om fakturaen skal sendes til kunden via mail.
   2. Send faktura som en EAN-faktura: Opfylder du kravene, kan du sende fakturaen til kundens EAN nummer.
      1. Hvordan fungerer EAN-fakturering i Rackbeat?

1. 1. Vælg om der skal oprettes forsendelse.

      1. Opret forsendelse: Aktiver for at oprette en kladdeforsendelse fra fakturaen.

         1. Denne funktion er ikke synlig, hvis du har Lagerværdi forbundet med fakturering aktiveret. 

1. 1. 1. Marker som afsendt: Aktiveres den, vil forsendelsen automatisk plukkes og bekræftes.
         1. Brug fakturadato: Aktiver hvis forsendelsens dato skal matche fakturadato.

Kopier faktura

Faktura kan kopieres til ny fakturakladde, ordre, eller tilbud.

1. Gå til Salg - Fakturaer.
2. Find fakturaen du ønsker at kopiere, og hold musen over de 3 prikker i højre side fra fakturaen.
   1. Mangler du din faktura, kan det være din faktura er arkiveret. 
      Sæt filteret i højre hjørne til Alle for at få vist arkiverede faktura.
      
      
      
3. Klik på "Kopier faktura"
   
   
   
4. Vælg i den nye pop-up om du vil kopiere til typen Tilbud, Ordre eller ny Faktura.
5. Afslut med Opret og rediger.

Opret faktura fra ordre

Du kan oprette en faktura ud fra en ordre på 2 måder:

• Ud fra ordreoverblikket

  1. Gå til Salg - Ordrer, og find ordren du ønsker at fakturere.
  2. Hold musen over de 3 prikker i højre side, og klik på Opret faktura
  3. Vælg om fakturaen skal oprettes med alle eller afsendte linjer:
     1. Alle fakturalinjer: Der oprettes faktura med alle linjer fra ordren, der endnu ikke er faktureret.
     2. Afsendte linjer: Der oprettes faktura med de linjer, der er lavet forsendelse på, men endnu ikke faktureret.

• Inde fra en ordren

  1. Gå til Salg - Ordrer, og find ordren du ønsker at fakturere.
  2. Åben ordren ved at klikke på ordrenummeret.
  3. Klik på Handlinger i højre hjørne, og derefter "Opret faktura".
  4. Vælg om fakturaen skal oprettes med alle eller afsendte linjer:
     1. Alle fakturalinjer: Der oprettes faktura med alle linjer fra ordren, der endnu ikke er faktureret.
     2. Afsendte linjer: Der oprettes faktura med de linjer, der er lavet forsendelse på, men endnu ikke faktureret.

Opret faktura fra forsendelse

Når en forsendelse bekræftes, kan du vælge at oprette en faktura ud fra de afsendte linjer.

Bemærk der må være oprettet en kladdeforsendelse, for at følge næste trin:

1. Gå til Salg - Forsendelser.
2. Find den relevante forsendelse, f.eks ved at søge på ordrenummeret i højre hjørne.
3. Inde på forsendelsen, pluk nogle eller alle linjer, og klik på Bekræft i højre hjørne.
4. I det næste vindue, sæt kryds i "Opret faktura for afsendte linjer"
   1. Sæt kryds i "Bogfør faktura" for at bogføre fakturaen automatisk.
   2. Sæt kryds i "Send faktura til kundens mail?" for at sende fakturaen som PDF.

Oversigt over felter:

Vi gennemgår her hvilke felter du finder på en faktura:

• Kunde
• Referencer
• Noter

Kunde

• Kunde: Vælg kunden du ønsker at oprette fakturaen til.
• Faktureringsadresse: 
  • Klik på Rediger, for at rette i adressen.
  • Er der oprettet leveringsadresse på kunden, kan den vælges i feltet "Adresser".
• Leveringsadresse:
• Klik på Rediger, for at rette i adressen. 
  • Er der oprettet leveringsadresse på kunden, kan den vælges i feltet "Adresser".

Referencer

• • Vores reference: Vælg medarbejderen ansvarlig for fakturaen.
  • Generel rabat (%): Sæt en generel rabat i % der påvirker alle linjer på fakturaen.
  • Att.: Vælg eller opret en kontaktperson på kunden.
  • Deres reference: Vælg eller opret en kontaktperson på kunden.
    • Er obligatorisk for EAN fakturering.
  • Anden reference: Tekstfelt der kan bruges til anden info, som f.eks webshop ordre ID.
  • Valuta: Vælg en valuta fra listen.
    • Sådan opretter du ny valuta
  • Valutakurs: Se valutakursen på tidspunkt for fakturaens oprettelse.
  • Betalingsbetingelser: Vælg betalingsbetingelse.
  • Leveringsbetingelser: Vælg leveringsbetingelse.

• Klik på de 2 pile under Referencer for at udvide menuen

  • 

  • Momszone: Vælg momszonen fakturaen skal oprettes i.

  • Projekt: Vælg projekt fra e-conomic, hvis relevant.

• • Layout: Vælg og se layout på fakturaen.
  • Vedhæftet PDF: Vedhæft ekstra PDF, der vil stå sammen med ordrebekræftelsen.
    • Denne kan også tilføjes inde på Layoutet, for at få en ekstra PDF med pr. default.

Noter

• Overskrift: Tilføj eller rediger i overskriften. Teksten vises øverst i venstre side på fakturaen.
• Fakturadato: Vælg fakturadato.
• Note: Indsæt en tekst til kunden i notefeltet, der vil fremgå af fakturaen.