Gå til indhold
Dansk
Kontakt os
AI Chat
  • Der er ingen forslag, da søgefeltet er tomt.

Oprettelse af en faktura manuelt i Rackbeat

Guide til at oprette fakturaer i Rackbeat manuelt – uden brug af salgs- eller indkøbsordrer.

I Rackbeat kan du oprette fakturaer på flere måder – enten direkte fra en salgsordre eller en indkøbsordre, eller manuelt uden at knytte den til en ordre.
Denne guide viser dig, hvordan du opretter både leverandør- og kundefakturaer manuelt uden først at skulle oprette en ordre.

Hvis du ønsker at oprette en faktura via en salgs- eller indkøbsordre, kan du følge disse links: 

Indkøb: Sådan opretter du en leverandørfaktura gennem en bestilling

Salg: Salgsmodulet: Fra Tilbud til Faktura

Opret en leverandørfaktura (manuelt)

Sådan opretter du en leverandørfaktura uden at knytte den til en indkøbsordre:

  1. Gå til Indkøb → Fakturaer.

  2. Klik på Opret ny for at starte en ny leverandørfaktura.

    Bemærk: Dette opretter en faktura uden forbindelse til en indkøbsordre. Hvis du ønsker at knytte den til en indkøbsordre, skal du oprette fakturaen direkte derfra.

  3. Vælg leverandøren og klik på Opret og rediger.

  4. Udfyld de nødvendige oplysninger og tilføj produktlinjer.

    Vigtigt: Hvis der er valgt en betalingstype, skal du sikre dig, at de nødvendige oplysninger er udfyldt, før du forsøger at bogføre fakturaen.

  5. Klik på Bogfør, når du er klar til at fortsætte.

  6. Vælg om produkterne skal markeres som modtaget:

    1. Hvis valgt, bliver lageret opdateret med produktlinjerne.

    2. Du kan også markere Brug fakturadato, hvis du ønsker at lagertilførslen sker med fakturadatoen. Hvis ikke, sker opdateringen med det samme ved bogføring.

  7. Klik Bogfør for at afslutte fakturaen.

💡 Tip: Du kan også bogføre direkte fra fakturaoversigten ved at holde musen over de tre prikker (...) og klikke på flueben-ikonet (Bogfør). Dette åbner vinduet, hvor du kan vælge om fakturaen skal markeres som modtaget.

Opret en kundefaktura (manuelt)

Sådan opretter du en kundefaktura uden at knytte den til en salgsordre:

  1. Gå til Salg → Fakturaer.

  2. Klik på Opret ny for at starte en ny kundefaktura.

    Bemærk: Dette opretter en faktura uden forbindelse til en salgsordre. Hvis du ønsker at knytte den til en salgsordre, skal du oprette fakturaen direkte derfra.

  3. Vælg kunden og klik på Opret og rediger.

  4. Udfyld de nødvendige oplysninger og tilføj produktlinjer.

  5. Klik på Bogfør, når du er klar til at fortsætte.

  6. Vælg om fakturaen skal sendes til kunden via mail.

  7. Vælg om produkterne skal markeres som afsendt:

    1. Hvis valgt, bliver lageret opdateret med produktlinjerne.

    2. Du kan også markere Brug fakturadato, hvis du ønsker at lagertilførslen sker med fakturadatoen. Hvis ikke, sker opdateringen med det samme ved bogføring.

  8. Klik Bogfør for at afslutte fakturaen.

💡 Tip: Du kan også bogføre direkte fra fakturaoversigten ved at holde musen over de tre prikker (...) og klikke på flueben-ikonet (Bogfør). Dette åbner vinduet, hvor du kan vælge om fakturaen skal markeres som afsendt.