Slik oppretter du salgsfakturaer i Rackbeat

Slik oppretter du en kundefaktura uten å knytte den til en salgsordre:

Gå til Salg → Fakturaer.
Klikk på 'Opprett faktura' øverst i høyre hjørne for å starte en ny kundefaktura.
- Merk: Dette oppretter en faktura uten tilknytning til en salgsordre. Hvis du ønsker å knytte fakturaen til en salgsordre, må den opprettes direkte fra salgsordren.
Velg kunden du vil opprette faktura for, og klikk på 'Opprett og rediger'.
Fyll inn nødvendige opplysninger og legg til produktlinjer på fakturaen.
Klikk på bokfør når du er klar til å fortsette. Du må ta stilling til følgende valg:
- Send faktura til kunde per e-post: Velg om fakturaen skal sendes til kunden via e-post.
- Send faktura som en EAN faktura: Dersom alle krav er oppfylt, kan du sende fakturaen til kundens EAN-nummer.
  - Hvordan fungerer EAN-fakturering i Rackbeat?
- Velg om det skal opprettes en forsendelse på fakturaen.
  - Opprett forsendelse: Hvis du huker av her, opprettes det et utkast til en forsendelse som du finner i forsendelsesoversikten.
    OBS! Denne funksjonen er ikke tilgjengelig dersom lagerverdi knyttet til fakturering er aktivert.
  - Merk som sendt: Hvis du huker av her, blir forsendelsen automatisk plukket og bekreftet, uten at du trenger å gjøre noe mer.
  - Bruk fakturadato: Hvis du huker av her, settes forsendelsesdatoen lik fakturadatoen.

En faktura kan kopieres til et fakturautkast, en ordre eller et tilbud.

Gå til Salg → Fakturaer
Finn fakturaen du ønsker å kopiere og hold musepekeren over de 3 prikkene på høyre side av fakturaen.
1. Hvis du ikke finner fakturaen din, kan det være at den er blitt arkivert. Hvis du filtrerer oversikten til 'Alle', vil du kunne se den igjen. Filteret finner du øverst i høyre hjørne på siden:
Klikk på 'Kopier faktura':
Velg om du vil kopiere fakturaen over til et Tilbud, Ordre eller Ny Faktura.
Avslutt med Opprett og rediger.

Du kan opprette en faktura ut fra en ordre på 2 måter:

Ut fra ordreoversikten
1. Gå til Salg → Ordrer, og finn den ordren du ønsker å fakturere.
2. Hold musepekeren over de 3 prikkene til høyre på siden og klikk på 'Opprett faktura'.
3. Velg om fakturaen skal opprettes med alle eller kun sendte linjer:
  - Alle fakturalinjer: det opprettes en faktura med alle linjer fra ordren, som enda ikke er fakturert.
  - Sendte linjer: det opprettes en faktura med de linjene som det er laget en forendelse på, men enda ikke fakturert.
Inne fra en ordre
1. Gå til Salg → Ordrer, og finn den ordren du ønsker å fakturere.
2. Åpne ordren ved å klikke på ordrenummeret.
3. Klikk på 'Handlinger' øverst i høyre hjørne og deretter 'Opprett faktura'.
  - Alle fakturalinjer: det opprettes en faktura med alle linjer fra ordren, som enda ikke er fakturert.
  - Sendte linjer: det opprettes en faktura med de linjene som det er laget en forendelse på, men enda ikke fakturert.

Når en forsendelse bekreftes, kan du velge å opprette en faktura basert på de sendte varelinjene.

Merk: Det må være opprettet et fakturautkast på forsendelsen for at fremgangsmåten nedenfor skal fungere.

Gå til Salg → Forsendelser.
Finn den aktuelle forsendelsen, for eksempel ved å søke på ordrenummeret i søkefeltet øverst til høyre.
Åpne forsendelsen, plukk ønskede varelinjer og klikk på 'Bekreft' i høyre hjørne.
I vinduet som åpnes, huk av for 'Opprett faktura for sendte linjer'.
1. Huk av for 'Send faktura' dersom fakturaen skal bokføres automatisk.
2. Huk av for 'Send faktura til kundens e-post?' dersom fakturaen skal sendes som PDF til kunden.

I denne delen går vi gjennom hvilke felter du finner på en faktura:

Kunde: Velg den kunden du ønsker å opprette fakturaen til.
Faktureringsadresse:
- Klikk på 'Rediger' for å gjøre endringer i adressen.
- Dersom det er opprettet en faktureringsadresse på kunden, kan den velges i feltet 'Adresser'.
Leveringsadresse:
- Klikk på 'Rediger' for å gjøre endringer i adressen.
- Dersom det er opprettet en leveringsadresse på kunden, kan den velges i feltet 'Adresser'.

Vår referanse: Velg medarbeideren som er ansvarlig for fakturaen.
Generell rabatt (%): Sett en generell rabatt oppgitt i prosent, som påvirker alle linjene på fakturaen.
Att.: Velg eller opprett en kontaktperson på kunden.
Deres referanse: Velg eller opprett en kontaktperson på kunden.
- Dette er obligatorisk for EAN fakturering.
Annen referanse: Tekstfelt som kan brukes til annen info, som for eksempel nettbutikk ordre ID.
Valuta: Velg en valuta fra listen.
Valutakurs: Se valutakursen på tidspunkt for fakturaens opprettelse.
Betalingsbetingelser: Velg betalingsbetingelse.
Leveringsbetingelser: Velg leveringsbetingelse.
Mva-område: Velg mva-området fakturaen skal opprettes i.
Prosjekt: Velg et prosjekt dersom det er relevant.
Layout: Velg og se layoutet på fakturaen.
Vedheftet PDF: Vedheft ekstra PDF, det vil stå sammen med ordrebekreftelsen.
- Denne kan også legges til inne på Layoutet, for å få en ekstra PDF med pr. default.

Overskrift: Legg til eller rediger i overskriften. Teksten vises øverst i venstre side på fakturaen.
Fakturadato: Velg fakturadato.
Notat: Legg ved en tekst til kunden i notatfeltet som vil vises på fakturaen.

I denne artikkelen viser vi hvordan du oppretter salgsfakturaer i Rackbeat – enten fra bunnen av, eller basert på en salgsordre, forsendelse eller en eksisterende faktura.