Du kan oprette en faktura til en kunde på flere måder. Hvilken måde, du vælger, afhænger af din arbejdsgang. Nedenfor guider vi dig igennem, hvordan du opretter en kundefaktura fra bunden.
- Vælg fanen “Salg” øverst
- Klik på “Fakturaer” i menuen
- Klik på “Opret ny” i øverst til højre
- Vælg en eksisterende kunde fra dropdown-menuen (har du mange kunder, kan du klikke “vis flere resultater” for at få hele kundelisten med eller søge efter et kundenavn/kundenummer ved at skrive direkte i tekstfeltet)
NB! du har også mulighed for at vælge “Opret” nederst i drop-down menuen for at oprette en helt ny kunde - Klik derefter "Opret og rediger"
- Angiv relevant information
Du har mulighed for at skrive en note på fakturaen – denne tekst vil blive vist øverst i venstre side af fakturaen - Tilføj varer ved at klikke på "Opret ny"/"Tilføj varesamling"
- Vælg varen/varesamlingen, angiv antal og andre relevante informationer
- Klik herefter på “Gem” eller “Gem og ny” (hvis du ønsker at tilføje flere varer til tilbuddet)
Når du har tilføjet de varer, du ønsker inkluderet i fakturaen, klik på "Send til kunde" - herefter får du muligheden for at kunne vælge at sende ordrebekræftelsen til kunden på mail eller helt lade være og blot afslutte processen
Hvis du ikke ønsker at sende fakturaen til kunden pr. mail, men blot ønsker at oprette en fakturakladde, skal du alligevel trykke “Send til kunde”, men blot undlade at markere feltet “Afsend ordre til kunden på mail?”.