Opdag, hvordan du nemt kan oprette og administrere salgsfakturaer i Rackbeat, hvilket sikrer en smidig faktureringsproces for din virksomhed.
Trin-for-Trin Guide til Oprettelse af Salgsfaktura:
-
Gå til Salg: Klik på "Salg" fanen øverst i Rackbeat.
-
Vælg Fakturaer: Klik på "Fakturaer" i menuen for at tilgå fakturaoversigten.
-
Opret Ny Faktura: Tryk på "Opret ny" i øverste højre hjørne for at starte oprettelsen af en ny faktura.
- Vælg en eksisterende kunde fra dropdown-menuen. Brug "vis flere resultater" eller søgefunktionen til at finde specifikke kunder.
- Tip: Skal du oprette en ny kunde, kan du gøre dette ved at vælge "Opret" i bunden af dropdown-menuen.
- Du kan også oprette en faktura direkte fra en ordre ved at klikke på "Opret faktura" når du holder musen over de tre prikker i ordreoversigten.
-
Indtast Fakturadetaljer: Klik på "Opret og rediger" og udfyld nødvendige oplysninger for fakturaen.
- Du kan tilføje en note, som vil blive vist på fakturaen.
-
Tilføj Varer til Fakturaen: Klik på "Opret ny"/"Tilføj varesamling" for at inkludere produkter i fakturaen.
- Vælg de ønskede varer, angiv mængder og specificer yderligere detaljer for hver vare.
-
Gem og Afslut: Efter at have tilføjet alle varer, kan du gemme fakturaen ved at klikke på "Gem" eller "Gem og ny" for at fortsætte med at tilføje flere varer.
-
Send Faktura til Kunde: Når fakturaen er klar, kan du vælge at sende den direkte til kunden via e-mail ved at klikke på "Bogfør" og herefter send til kunde.
- Ønsker du ikke at sende fakturaen via e-mail, kan du blot fjerne fluebenet i "Afsend faktura til kunden på mail"
Har du valgt at oprette fakturaen som en ny faktura og ikke ud fra en ordre, så vil du få muligheden for at oprette en forsendelse og markere den som afsendt.
Ønsker du at foretage ændringer i brødteksten på mailen som sendes afsted mod din kunde, så se her hvordan du ændrer i skabelonen: Layouts i Rackbeat