I kundeimporten vår kan du importere helt nye kunder. Du sparer tid hvis du skal importere mange kunder. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du importerer nye kunder i Rackbeat.
Når du skal opprette mange nye kunder samtidig, vil det spare deg mye tid å importere alle disse kundene ved å gjøre en import med en CSV fil.
Hvis du ønsker å oppdatere eksistrende kundedata i Rackbeat, anbefaler vi at du sjekker ut denne artikkelen: Slik oppdaterer du kundedata via import.
Forberedelse av importfilen
Hvis du allerede har en Excel-fil med kundedata, kan denne brukes hvis den inneholder de nødvendige kolonnene for at importen skal slå gjennom i Rackbeat. Vi anbefaler at du bruker eksempel-filen vår, slik at du kan sikre deg at du bruker korrekt format.
Eksempel-filen
Du kan laste ned eksempel-filen fra importseksjonen i Rackbeat. Eksempel-filen viser riktig oppstilling og nødvendige kolonner.
Du kan også hente den ved å gå til:
- Gå til 'Salg': Klikk på fanen 'Salg' øverst på siden
- Velg 'Kunder': Klikk på 'Kunder' i menyen
- Klikk på 'Importer/Eksporter': Finn 'Importer/Eksporter' øverst i høyre hjørne og velg 'Importer'
- Klikk på 'Eksempel fil': Klikk på teksten 'Eksempel fil' for å laste ned eksempel-filen vår
Krav til importfilen
Formatet må være i .CSV (CSV UTF-8 (kommaseparert))
Opprettelse av forhåndsinnstillinger
Før du importere skal følgende være opprettet i Rackbeat:
- Kundegrupper: Se hvordan du oppretter kundegrupper her
- Betalingsbetingelser: Se hvordan du oppretter betalingsbetingelser her
- Layouts: Se hvordan du oppretter layouts her
Import av kunder
- Gå til 'Salg': Klikk på fanen 'Salg' øverst på siden
- Velg 'Kunder': Klikk på 'Kunder' i menyen
- Klikk på 'Importer/Eksporter': Finn 'Importer/Eksporter' øverst i høyre hjørne og velg 'Importer'
Fyll ut importfilen
Den dataen du ønsker å importere skal oppfylle de følgende kriteriene:
Obligatoriske kolonner
- Kundenr: Maks 9 tegn
- Navn: Maks 255 tegn
- Gruppe: Kundegruppens nummer
- MomsSone: 1 (Innland), 2 (EU), 3 (Utland), 4 (Innland, uten moms)
- Betalingsbetingelser: Nummer på betalingsbetingelser
- Språk: Kundens språk*
- Layout: Her skal du bruke layout nummeret
*Kundens språk skal være den språkkoden som språket er blitt opprttet med. Du finner språkkoder i Rackbeat ved å gå inn i dine fimrainnstillinger og velge språk.
Her inne kan du finne de språkkodene dine språk er blitt opprettet med, og som du skal oppgi i import-filen:
Valgfrie kolonner
- Adresse1
- Adresse2
- Postnummer
- By
- Land
- CVR
- Telefon
- Valuta
- EAN
- Maks Kreditt
- Brukerdefinerte felter
Last opp import-filen
- Velg fil: Klikk på 'Velg fil' for å laste opp din .CSV fil
- Tilpass importen: Sikre at det er overensstemmelse mellom filens kolonner og datafeltene i Rackbeat
- Match kolonnene i Excel-filen din med datafeltene i Rackbeat ved å trekke kolonnenavnene til de relevante boksene.
- Fjern unødvendige kolonner ved å klikke på søppelkasse-ikonet
- Match kolonnene i Excel-filen din med datafeltene i Rackbeat ved å trekke kolonnenavnene til de relevante boksene.
Vanlige feil ved import
Du kan oppleve at importen din kan feile. Noen ganger vil du få en beskrivelse av feilen, mens i andre tilfeller får du ikke det.
Eksempler:
Noen av de typiske feilene som kommer kan være grunnet:
- Tomme celler i obligatoriske kolonner
- De språkene, layout eller betalingsbetingelsene som er inntastet finnes ikke i Rackbeat eller er tastet inn feil
- Inntastet kundegruppe skrives med navn i stedet for nummer
- Kundenummer overstiger 9 tegn
- Kundenavn overstiger 255 tegn
- Filen er ikke lagret som en CSV UTF-8 fil
Etter importen vil kundedata bli oppdatert i Rackbeat. Husk å dobbeltsjekke alle opplysningene for å sikre at de er korrekt.
*Eldre video, ikke helt up to date.