Du kan importere lagerreguleringene dine både på lagertall og kostpris.
VIKTIG! Hvis du arbeider med lagerprinsippet FIFO, anbefaler vi at du ikke benytter deg av denne guiden, da den er laget etter lagerprinsippet Gjennomsnittlig Kostpris.
Kontakt derfor Rackbeats support dersom du er i tvil om hvordan du arbeider med FIFO og reguleringer.
Ved å importere reguleringene dine kan du spare tid, spesielt hvis du har mange reguleringer og vil unngå å opprette dem manuelt. I denne guiden viser vi deg hvordan du importerer lagerreguleringer.
Kanskje du allerede har en Excel-fil med data på lagerreguleringen du ønsker å gjøre. Denne filen kan du godt bruke, gitt at den inneholder de obligatoriske kolonnene som vi skal gå gjennom i denne artikkelen.
Vi anbefaler at du bruker vår eksempel-fil, da den inneholder de nødvendige kolonnene og viser hvordan en korrekt importfil ser ut. Eksempel-filen kan lastet ned som beskrevet i trinn 4 nedenfor.
Uansett om du bruker din egen eller vår fil, er det viktig at formatet på filen er av typen .CSV (CSV UTF-8 (kommaseparert)). Du kan se hvordan du velger dette filformatet i denne guiden.
Forberedelse av importen
NB! Ønsker du å regulere både kostpris og lagerantall må dette gjøres i to forskjellige importer, men de har samme fremgangsmåte som gjennomgås i denne guiden.
- Klikk på fanen "Varer" øverst på siden
- Klikk på "Justeringer" i menyen
- Klikk på "Importer" øverst i høyre hjørne
- Nå kan du enten velge din egen excel-fil eller laste ned eksempel-filen ved å klikke på teksten "Eksempel fil"
Vi anbefaler at du laster ned eksempel-filen og benytter deg av denne for å sikre at du får den riktige dataen med i importen.
Legg inn relevant data i filen din.
Ved regulering av lagerantall
Ved importering av lagerantall-justeringer skal følgende kolonner inngå i importfilen:
- Dato (i formatet DD.MM.ÅÅÅÅ)
- Varenummer
- Lokasjon
- Antall
- Årsak
- Relativ justering (skriv '1' hvis lageret skal justeres opp eller ned i forhold til det eksisterende lageret. La feltet stå tomt hvis det er det faktiske antallet på lokasjonen som skal korrigeres til)
Lagre filen som en CSV UTF-8 (kommaseparert) fil. Du kan se hvordan du gjør det her: hvordan lagre excel-ark som en CSV UTF-8 fil.
Ved regulering av kostpris
Ved importering av kostpris-justeringer skal følgende kolonner inngå i importfilen
- Dato i formatet (DD.MM.ÅÅÅÅ)
- Varenummer
- Kostpris
- Årsak
Lagre filen som en CSV UTF-8 (kommaseparert) fil. Du kan se hvordan du gjør det her: hvordan lagre excel-ark som en CSV UTF-8 fil.
Nå er du klar til å importere filen
- Klikk på "Velg fil"
- Du har nå mulighet til å tilpasse importen og sikre samsvar mellom filens kolonner og dataene som skal importeres til Rackbeat. Hvis du er usikker på hvordan dette trinnet fungerer, finner du en forklaring her:
Øverst i vinduet vises Excel-filen din. Under ser du noen overskrifter i fet skrift – dette er "navnene" på datafeltene for kunder i Rackbeat. Kolonnene i Excel-filen din må kobles til datafeltene i Rackbeat. Dette gjøres via boksen under overskriften. Boksen under overskriften skal altså inneholde navnet på den aktuelle kolonnen i Excel-filen din. Hvis du bruker eksempel-filen, har den allerede automatisk koblet de matchende kolonnene.
Hvis det er kolonner i Excel-filen din som du ikke ønsker å importere data fra, kan du slette dem ved å klikke på "X" i den aktuelle boksen.
Hvis en boks ikke er koblet (står tom), kan du dra navnet på den kolonnen i Excel-filen som du ønsker å koble datafeltet til, ned til boksen.
OBS! Du trenger ikke koble alle feltene – det er helt greit å la bokser stå tomme hvis dataene ikke er relevante for deg. - Trykk på "Importer"
- Hvis du lukker pop-up vinduet og re-fresher siden vil du se at reguleringen ligger som en kladd i regulerings-oversikten din. Endringene slår gjennom i systemet så fort du trykker på "Bokfør"