Salgsbudsjetter

Innholdsfortegnelse

• Oversikt
• Opprettelse av salgsbudsjetter
  • Manuelt 
  • Via import
• Salgsbudsjettrapport

Oversikt

Salgsbudsjetter opprettes på produktnivå ved å angi ønsket periode og et budsjettbeløp.

Når budsjettene er opprettet, kan du hente ut rapporter som viser i hvilken grad omsetningen for hvert enkelt produkt i perioden samsvarer med det fastsatte budsjettet.

Omsetningen beregnes basert på summen av bokførte fakturaer innenfor perioden, ekskludert merverdiavgift (mva.).

Opprettelse av salgsbudsjetter

Du kan enten opprette salgsbudsjetter manuelt, eller ved en import.

Opprett salgsbudsjettet manuelt

1. Gå til Varer → Produkter
2. Åpne produktet du ønske rå opprette budsjett for 
3. Klikk på fanen 'Salgsbudsjetter'
   • Her kan du se, opprette og redigere produktets salgsbudsjetter
     
4. Klikk på 'Opprett ny' til høyre på siden.
5. Deretter må du velge om du ønsker å opprette et budsjett for én måned eller for en lengre periode, for eksempel et kvartal eller et år.
   
   • Hvis du kun ønsker å opprette et budsjett for én måned, velger du aktuell måned i feltet 'Måned', og foretar deg ikke noe mer:
     
   • Hvis du ønsker å opprette et budsjett for en lengre periode, huker du av for 'Opprett et budsjett per intervall (måned)'. Du får da mulighet til å angi ønsket periode i feltene 'Fra måned' - 'Til måned': 
     • Når du velger å opprette et budsjett for en angitt periode, får du mulighet til å huke av for 'Fordel budsjetert salg per måned'.
       
       Denne innstillingen fordeler beløpet under 'Budsjettert salg' jevnt over de valgte månedene. For eksempel: En periode på 3 måneder med et budsjett på 10 000 NOK vil gi 3 333,33 NOK per måned.
       
       Hvis du ikke huker av i boksen, vil det angitte budsjettbeløpet gjelde for hver enkelt måned i perioden.
6. Avslutt opprettelsen ved å klikke på 'Opprett'.

Opprett salgsbudsjett via import

Du kan importere salgsbudsjetter for produktene dine ved å bruke en fil med følgende tre kolonner:

• Vare - angi varenummer
• Måned - skriv måneden i formatet YYYY-MM
• Forventet salg - angi forventet salgsbeløp ekskludert merverdiavgift (mva.)

Et eksempel på en importfil kan se ut som følger: 

Salgsbudsjettrapporten

Når du har opprettet salgsbudsjettene dine akn det etterfølgende trekkes en rapport på resultatet.

Slik trekker du rapporten: 

1. Gå til Rapportering → Salgsbudsjetter.
2. Velg perioden du ønsker å sette opp rapporten på i feltene 'Dato fra' / 'Dato til'
3. Du kan nå velge om du vil gruppere rapporten etter periode: 
   • Hvis du huker av for dette alternativet, vil rapporten bli delt opp i intervaller basert på antall måneder i den valgte perioden.
   • Hvis du ikke velger dette, vil månedene ikke vises separat, og rapporten vil i stedet vise en samlet verdi for hele perioden.