Hvis du har sendt et tilbud til en kunde som er blitt akseptert, kan du konvertere det til en salgsordre. På denne måten trenger du ikke å opprette en ordre fra bunnen av. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du gjør dette.
- Velg fanen "Salg" øverst
- Klikk på "TIlbud" i menyen
- Finn det tilbudet du ønsker å konvertere til en salgsrodre
- Klikk på de 3 små prikkene i høyre side av tilbudslinjen
- Velg alternativet i midten "Kunde har akseptert"
- Deretter kommer det opp en boks hvor du kan velge å konvertere tilbudet til en salgsordre (eller til en faktura). Velg "Ordre" og trykk "Aksepter og konverter"
- Tilbudet er nå konvertert til en ordre, som du har mulighet til å redigere
- Klikk "Send til kunde" for å avslutte orderen - deretter får du muligheten ti å velge å sende ordrebekreftelsen til kunden på mail
- Trykk "Send" - orderen vil deretter bli registrert som "Sendt" (/bekreftet) i systemet
Tips: Du kan også konvertere en salgsordre til en kundefaktura, som også vil spare deg tid. Les hvordan du gjør dette i artikkelen "Hvordan opprette en kundefaktura ut fra en salgsordre".