Returnering af varer (opret kreditnota)
Du har både mulighed for at oprette en kreditnota ud fra en bogført faktura, eller oprette en kreditnota fra bunden - vi gennemgår begge her.
Der kan være flere årsager til, at du skal oprette en kreditnota i Rackbeat. Nogle af de mest almindelige i blandt mange andre årsager kan være grundet af:
-
Returnering af varer: Kunden returnerer hele eller dele af leverancen.
-
Fejlfakturering: Der er opkrævet forkert pris, mængde eller moms.
-
Ordreannullering: Kunden har annulleret ordren helt eller delvist efter fakturering.
-
Skadede eller defekte varer: Kunden har modtaget beskadigede varer og kompenseres derfor.
I denne artikel kommer vi til at gennemgå hvordan du kan oprette en kreditnota ud fra en allerede bogført faktura eller hvordan du opretter en helt fra bunden.
Opret en kreditnota ud fra en bogført faktura
For at oprette en kreditnota ud fra en allerede bogført faktura i Rackbeat, så kan du gøre følgende:
-
Gå til salg: Før musen henover fanen “Salg”, og vælg herefter “Fakturaer”
-
Filtrer: Vælg “Arkiveret” eller "Alle" i feltet i højre hjørne ved siden af knappen "Husk"
-
Opret kreditnota: Find den faktura, som du ønsker at lave en kreditnota på. Hold pilen over de tre prikker, og vælg herefter “Opret kreditnota”
-
Note og overskrift: Skriv evt. note og overskrift til kreditnotaen
-
Rediger antal: Vælg det antal, der skal laves kreditnota på. Her skal du sørge for at antallet af varen som skal krediteres skal være i minus.
-
Bogfør: Tryk “Bogfør” for at gå videre til næste trin.
- Send til kunde: Vælg om kreditnotaen skal sendes til kunden på mail eller ej.
-
Tilbageførsel til lager: Vælg om varerne skal tilbageføres på lager eller ej.
-
Årsag for kreditering: Angiv årsag til kreditnota
-
Færdiggør bogførsel: Tryk “Bogfør” for at afslutte (Har du valgt at sende kreditnotaen til kunden på mail, så vil der istedet stå "Send til kunde")
Så er din kreditnota bogført i Rackbeat.
TIP: Se alle kreditnotaer under “Fakturaer”, og vælg kreditnota under “Type”
Opret en kreditnota fra bunden
- Gå til salg: Før musen henover fanen “Salg”, og vælg herefter “Fakturaer”
- Opret faktura: Klik på den blå knap for at oprette en faktura, denne konverterer vi til at blive en kreditnota.
- Konverter til kreditnota: For at konvertere fakturaen til en kreditnota skal det totale beløb være i minus. Det kan du gøre ved at justere antallet af varelinjen til at være i minus.
- Note og overskrift: Skriv evt. note og overskrift til kreditnotaen
-
Bogfør: Tryk “Bogfør” for at gå videre til næste trin.
- Send til kunde: Vælg om kreditnotaen skal sendes til kunden på mail eller ej.
-
Tilbageførsel til lager: Vælg om varerne skal tilbageføres på lager eller ej.
-
Årsag for kreditering: Angiv årsag til kreditnota
-
Færdiggør bogførsel: Tryk “Bogfør” for at afslutte (Har du valgt at sende kreditnotaen til kunden på mail, så vil der istedet stå "Send til kunde")