Returnering av varer (opprett kreditnota)

Det kan være flere grunner til at du ønsker å opprette en kreditnota i Rackbeat. Noen av de vanligste er:

• Returnering av varer: Kunden returnerer hele eller deler av leveransen.
• Feilfakturering: Det er fakturert feil pris, mengde eller mva.
• Ordreannullering: Kunden har annullert ordren helt eller delvist etter fakturering.
• Skadede eller defekte varer: Kunden har mottatt varer med skade eller feil, og skal derfor kompenseres.

I denne artikkelen kommer vi til å gå gjennom hvordan du oppretter en kreditnota fra en allerede bokført faktura og hvordan du oppretter en helt fra bunnen.

Opprett en kreditnota ut fra en bokført faktura

For å opprette en kreditnota ut fra en allerede bokført faktura i Rackbeat, kan du gjøre som følger:

1. Gå til salg: Før musepekeren til fanen 'Salg' og velg deretter 'Fakturaer'
2. Filtrer: Velg 'Arkivert' eller 'Alle' i feltet i høyre hjørne ved siden av knappen 'Husk'
3. Opprett kreditnota: Finn den fakturaen du ønsker å lage en kreditnota på. Hold musepekeren over de tre prikkene til høyre og velg deretter 'Opprett kreditnota'
4. Notat og overskrift: Skriv evt. et notat og gi kreditnotaen en overskrift
5. Rediger antallet: Velg det antallet det skal lages en kreditnota på. Her skal du sørge for at antallet av varen som skal krediteres er i minus
6. Bokfør: Klikk på 'Bokfør' for å gå videre til neste trinn:
   
   1. Send til kunde: Velg om kreditnotaen skal sendes til kunden på e-post eller ikke.
   2. Tilbakeføring på lager: Velg om varene skal returneres på lageret eller ikke.
   3. Årsak til kreditering: Angi en årsak til kreditnotaen.
7. Fullfør kreditnotaen: Klikk på 'Bokfør' for å avslutte opprettelsen. (Hvis du har valgt å sende kreditnotaen på e-post til kunden, vil det i stedet stå «Send til kunde».)

Du har nå opprettet og bokført en kreditnota i Rackbeat.

Opprett en kreditnota fra bunnen 

1. Gå til salg: Før musepekeren til fanen 'Salg' og velg deretter 'Fakturaer'
2. Opprett faktura: Klikk på den blå knappen for å opprette en faktura, denne konverterer vi så til en kreditnota
3. Konverter kreditnota: For å konvertere fakturaen til en kreditnota skal det totale beløpet være i minus. Det kan du gjøre ved å jsutere antallet av varelinjen til å være minus.
4. Notat og overskrift: Skriv evt. et notat og gi kreditnotaen en overskrift
5. Bokfør: Klikk på 'Bokfør' for å gå videre til neste trinn:
   
   1. Send til kunde: Velg om kreditnotaen skal sendes til kunden på e-post eller ikke.
   2. Tilbakeføring på lager: Velg om varene skal returneres på lageret eller ikke.
   3. Årsak til kreditering: Angi en årsak til kreditnotaen.
6. Fullfør kreditnotaen: Klikk på 'Bokfør' for å avslutte opprettelsen. (Hvis du har valgt å sende kreditnotaen på e-post til kunden, vil det i stedet stå «Send til kunde».)

Du har nå opprettet og bokført en kreditnota i Rackbeat.