Sådan opretter du en leverandørfaktura

Nedenfor guider vi dig igennem, hvordan du opretter en leverandørfaktura fra bunden.

Du kan enten oprette en leverandørfaktura gennem en indkøbsordre eller helt fra bunden - f.eks. hvis du ikke har en tilhørende indkøbsordre i systemet. 

1. Gå til Indkøb: Start med at klikke på "Indkøb" øverst i Rackbeat.
2. Find Fakturaer: Vælg "Fakturaer" i menuen for at få overblik over eksisterende fakturaer.
3. Opret Ny Faktura: Klik på "Opret ny" i øverste højre hjørne for at starte processen med en ny leverandørfaktura.
4. Vælg Leverandør: Fra dropdown-menuen, vælg den leverandør, du opretter fakturaen for, og klik derefter på "Opret og rediger".
    
   1. Udfyld Fakturadetaljer: Indtast alle relevante oplysninger om købet, herunder betalingsbetingelser, leveringsoplysninger, og andre nødvendige detaljer.
   2. Tilføj Varer: Scroll ned til bunden af siden, hvor du kan tilføje varer til fakturaen ved at klikke på "Opret ny" eller "Tilføj varesamling".
      
   3. Tip: Har du en PDF-faktura fra leverandøren? Du kan let vedhæfte den ved at klikke på "Upload PDF".
      
      
5. Bogfør Fakturaen: Når alle detaljer er på plads, og du har tilføjet alle nødvendige varer, klik på "Bogfør" for at registrere fakturaen.
   1. Registrer Modtagelse af Varer: under bogføringen vil du få mulighed for at bekræfte modtagelsen af varerne, samt angive fakturadatoen som datoen for modtagelsen på lageret.
      
      
   
   
   
6. Afslut Bogføringen: Klik på "Bogfør" igen for at fuldføre oprettelsen af din leverandørfaktura.

Sådan opretter du en leverandørfaktura gennem en bestilling

1. Gå til Indkøb: Start i Rackbeat ved at vælge "Indkøb" fra menuen øverst.
2. Vælg Bestilling: Klik på "Bestilling" i menuen for at se dine eksisterende indkøbsordrer.
3. Find Indkøbsordren: Gennemse listen for at finde den indkøbsordre, du ønsker at omdanne til en faktura.
4. Opret Faktura: Hold musen over de 'tre prikker' ved siden af den relevante ordre og vælg "Opret faktura".
    
   1. Registrer Fakturanummer: I det nye vindue, angives det fakturanummer, du har modtaget fra leverandøren. De nødvendige oplysninger vil normalt være foruddefinerede baseret på din indkøbsordre.
   2. Tilføj Ekstra Fakturalinjer: Hvis der er yderligere omkostninger, som fragt, kan du tilføje disse som ekstra linjer på fakturaen.
   3. Upload Dokumentation: Har du en PDF af fakturaen eller anden relevant dokumentation? Du kan uploade den her for at holde alle dine dokumenter samlet.
      
      
5. Bogfør Fakturaen: Efter at have tjekket, at alle priser og oplysninger er korrekte, klik på "Bogfør" for at afslutte og låse fakturaen.