Indholdsfortegnelse
Guide til eksport
Eksportfunktionen findes altid i øverste højre hjørne i Rackbeat. Den kan enten være navngivet Eksport eller Importer / Eksporter.
Når du åbner eksportfunktionen, vil du typisk blive bedt om at vælge både Type og Overskrifter.
Type angiver, om du ønsker at eksportere den overordnede information fra f.eks. en ordre, eller de tilhørende varelinjer.
Overskrifter bruges til at definere, hvilke datafelter du vil have med i eksporten. Hver overskrift svarer til et felt i enten ordren eller varelinjen og bliver en separat kolonne i den eksporterede fil.
På den måde kan du selv skræddersy eksportfilen til netop det, du har brug for.
Tilbud
Under tilbud kan der eksporteres henholdsvis Tilbud og Tilbudslinjer.
Der vælges én af disse to under ''Type'' i pop-uppen, når man vælger eksport:
Tilbud - Eksportere den overordnede data på tilbud i overblikket.
Inkludere alt info på tilbuddet, såsom Dækningsbidrag, Totalpris, brugerdefinerede felter m.m.
Tilbudslinjer - Eksportere alle tilbudslinjer fra tilbud i overblikket.
Indeholder kun tilbudslinjerne, inklusiv alt info såsom vægt, pris, antal, brugerdefinerede felter m.m.
Ordre
Ved bestillinger kan der eksporteres henholdsvis Ordrer og Ordrelinjer.
Der vælges én af disse to under ''Type'' i pop-uppen, når man vælger eksport:
Ordrer - Eksportere den overordnede data på bestillinger i overblikket.
Inkludere alt info på bestillingen, såsom adresse, referencer, total m.m.
Ordrelinjer - Eksportere alle varelinjer fra bestillinger i overblikket.
Indeholder kun varelinjerne, inklusiv alt info såsom vægt, pris, antal, brugerdefinerede felter m.m.
Findes ved at:
Gå til Salg -> Ordrer -> Importer / Eksporter.
Kundefakturaer
Ved kundefaktura kan der eksporteres henholdsvis Kundefakturaer og Kundefakturalinjer.
Der vælges én af disse to under ''Type'' i pop-uppen, når man vælger eksport:
Kundefakturaer - Eksportere den overordnede data på faktura i overblikket.
Det er altså ikke selve PDF'erne der bliver hentet, men information fra fakturaen i systemet der hentes til en fil.
Inkludere alt info på faktura, såsom fakturadato, refencer, total m.m.
Kundefakturalinjer - Eksportere alle varelinjer fra fakturaer i overblikket.
Indeholder kun varelinjerne, inklusiv alt info såsom vægt, antal, brugerdefinerede felter m.m.
Findes ved at:
Gå til Salg -> Fakturaer -> Eksporter.
Kunder
Kunder og deres data kan eksporteres fra kundeoverblikket.
Vælg de relevante overskrifter (eller tryk Vælg alle i bunden), og tryk eksporter, for at lave en fil med alle kunder i overblikket.
Findes ved at:
Gå til Salg -> Kunder -> Importer / Eksporter.
Tip! Sorter eksempelvis på en kundegruppe, eller filtrer på et brugerdefineret felt for at specificere søgningen.
Dataeksport
Dataeksport i Rackbeat vil give mulighed for at eksportere Kunder, Kundegrupper og Kundekontakter, men med den bagvedliggende mapping i stedet.
Ved import til Rackbeat, eller opsætning af API, vil det oftest være nødvendigt med nummeret og ikke navnet til korrekt mapping, og her vil Dataeksport være brugbart.
Findes ved at:
Gå til Virksomhedsindstillinger -> Dataeksport -> Kunder:
Eksempel
Almindelig eksport af kunder med betalingsbetingelser og layout:
| Nummer | Betalingsbetingelser | Layout |
| 1002 | Til omgående betaling | DK. std. m. bankoplys. 1.8 |
Dataeksport af samme info:
| number | payment_terms_id | layout_id |
| 1002 | 5 | 1 |