Gå til indhold
Dansk
Kontakt os
AI Chat
  • Der er ingen forslag, da søgefeltet er tomt.

Import af leverandører og leverandørdata

Har du behov for at oprette eller opdatere flere leverandører af gangen, kan det let gøres via import. Se denne guide på vejledning.

Se denne guide til, hvordan du manuelt opretter leverandører:
Sådan opretter du leverandører

Guide til generel importopsætning i Rackbeat:
Import i Rackbeat

Indholdsfortegnelse

Vi anbefaler altid at bruge eksempel-filen.
Gå til: Indkøb → Leverandører → Importer / Eksporter → Import → Eksempel-fil

Oprettelse af nye leverandører

Sådan opretter eller opdaterer du dine leverandører via import.

  1. Tryk på fanen "Indkøb" -> ''Leverandører''.
  2. Tryk "Importer / Eksporter" og vælg "Importer".
  3. Tryk på "Vælg fil".
  4. Tryk på den CSV-fil, der skal indlæses fra din computer. Tryk på "Åbn" og "Indlæs fil".
  5. Før du kan indlæse din fil skal du matche kolonnerne i pop-uppen, med kolonnerne i din CSV fil. Se denne guide for vejledning til dette.
  6. Afslut ved at trykke på "Import", og dine leverandører bliver indlæst.

For at oprette nye Leverandører via import, er følgende info obligatorisk:

  • LeverandørNr: Her indtastes leverandørens unikke nummer.
  • Navn: Leverandøres navn.
  • Gruppe: Nummeret på leverandørgruppen, som leverandøren må ligge i.
  • Momszone: Angiv momszonen for dine leverandører. 1 (Indland), 2 (EU), 3 (Udland), 4 (Indland, uden moms).
  • Betalingsbetingelser: Angiv hvilken betalingsbetingelse der skal bruges i forbindelse med din leverandør, brug nummeret på betalingsbetingelsen.
  • Valuta: Angiv valutaen på din leverandør, ved at bruge valutakoden (DKK, EUR, USD..). Se disser koder under Virksomhedsindstillinger - Valuta.
  • Sprog: Angiv sproget på din leverandør, ved at bruge sprogkoden som f.eks: DA eller EN.
  • Layout: Angiv hvilket layout du ønsker at bruge til din leverandør, ved at bruge layoutnummeret.

Udover det kan du opdatere disse felter via import:

  • Adresse1: Her kan du indtaste adressen på din leverandør.
  • Adresse2: Her kan du indtaste adresse2 for din leverandør.
  • Postnummer: Her kan du indtaste postnummeret på din leverandør.
  • By: Her kan du indtaste bynavnet på den by hvor din leverandør befinder sig.
  • Land: Her kan du indtaste landet din leverandør befinder sig i.
  • CVR: Her kan du indtaste din leverandørs CVR nummer.
  • Mail: Her kan du indtaste din leverandørs mail adresse. 
  • Telefon: Her kan du indtaste din leverandørs telefonnummer.
  • Leveringsbetingelser: Her kan du indtaste leveringsbetingelserne for din leverandør. Vær opmærksom på, at du skal bruge betingelsesnummeret. Du kan finde det ved at gå til dine indstillinger og vælge leveringsbetingelser.
  • Spærret: Her kan du angive om leverandøren er aktiv eller spærret. Tast "1" for at angive at den skal være spærret, ellers efterlad feltet blankt eller med "0" for at angive en åben leverandør.
  • Betalingstype: Her kan du angive hvilken betalingstype din leverandør benytter sig af. Her kan du vælge imellem:
    • +71
    • +73
    • +04
    • Bank Transfer
    • IBAN
    • Entry Only
    • +75
  • Betalingsoplysninger: Her skal du indtaste de betalingsoplysninger der hænger sammen med den betalingstype som du har valgt - ved f.eks: "+75", vil du skulle indtaste dit 16 cifrede FI nummer.
  • Bank konto: Her angiver du kontonummeret til bankkontoen.
  • Markup: Her angiver du Leverandørens kostpris tillægsprocent.

Når du har udfyldt din fil, skal du gemme det som en CSV UTF-8 fil, og uploade det til Rackbeat.

Har du brugt overskrifterne ovenfor, vil kolonnerne automatisk mappes korrekt op før import.

Opdatering af eksisterende leverandører

For at opdatere eksisterende vare gennem en import, skal du sætte flueben i "opdater eksisterende" efter import af filen. Ved opdatering af eksisterende vare, skal filen indeholde kolonnen for varenumrene samt én kolonne for hvert felt, du opdaterer.

Leverandørnummeret er den konstant som du altid skal have, med når du skal importere opdateringer ind på eksisterende varer. 

Eksempel: Hvis du vil opdatere layout på leverandører, skal du bruge følgende kolonner: 

  • Leverandørnummer
  • Layout

Leverandørspecifikke priser og varenumre

Har dine enkelte leverandører unikke priser, eller har du brug for at angive leverandørens eget varenummer, kan det også importeres.

Vi anbefaler at bruge vores eksempel fil, for den letteste import:

  1. Klik på "Indkøb" i fanen øverst
  2. Klik på "Leverandører" i menuen
  3. Åben en vilkårlig leverandør - det er importfilen der definerer hvilken leverandør der opdateres.
  4. Vælg fanen "Produkter" inde på leverandørens stamdata.

For at importere unikke produktdata på leverandører, udfyldes følgende kolonner i din fil:
Obligatoriske felter er markeret med *

  • *LeverandørNr: Leverandørens unikke nummer. Dette er et obligatorisk felt og skal udfyldes.
  • *Produktnr: Det specifikke varenummer som linjen skal være gældende for. Dette er et obligatorisk felt og skal udfyldes.
  • AlternativtNr: Angiv leverandørens varenummer, hvis leverandøren bruger et andet varenummer end dig.
  • Kostpris: Angiv hvad du forventer at skulle købe varen for hos din leverandør.
  • Rabat: Angiv en rabatsats, hvis du har fået en specifik rabatsats hos din leverandør.
  • Aktiveret: Angiv om varen skal registreres som "har vare". Brug "1" for ja.
  • Min. bestilt antal: Angiv det antal der som minimum skal bestilles af gangen for den pågældende varelinje hos din leverandør.

Når du har udfyldt din fil, skal du gemme det som en CSV UTF-8 fil, og uploade det til Rackbeat.

Noter

Du kan importere interne noter til dine leverandører.

  1. Klik på "Indkøb" i fanen øverst
  2. Klik på "Leverandører" i menuen
  3. Åben en vilkårlig leverandør - det er importfilen der definerer hvilken leverandør der opdateres.
  4. Vælg fanen "Noter" inde på leverandørens stamdata.

For at importere leverandørnoter, udfyldes følgende kolonner i din fil:

  • Leverandørnr: Leverandørens unikke nummer.
  • Note: Angiv den note, der er relevant at have på din leverandør i Rackbeat.

Kontakter

Du kan importere interne noter til dine leverandører, som kan benyttes som ''deres reference''.

  1. Klik på "Indkøb" i fanen øverst
  2. Klik på "Leverandører" i menuen
  3. Åben en vilkårlig leverandør - det er importfilen der definerer hvilken leverandør der opdateres.
  4. Vælg fanen "Kontakter" inde på leverandørens stamdata.

For at importere leverandørnoter, udfyldes følgende kolonner i din fil:
Obligatoriske felter er markeret med *

  • *LeverandørNr: Leverandørens unikke nummer. Dette er et obligatorisk felt.
  • *KontaktNr: Det unikke nummer på kontaktpersonen på din leverandør. Angiver du ikke et nummer, vælger Rackbeat automatisk et.
  • *Navn: Navnet på kontaktpersonen.
  • Mail: E-mailen på kontaktpersonen.
  • Telefon: Telefonnummeret på kontaktpersonen.
  • Job: Stillingen som personen har.

Adresser

Du kan importere forskellige faktureringsadresser til leverandøren, som efterfølgende kan vælges fra oversigten inde på bestilling/faktura.

Det kan f.eks være brugbart når leverandøren holder 1 konto, men faktureres i forskellige afdelinger.

For at importere leverandøradresser, udfyld følgende kolonner i din fil:
Obligatoriske felter er markeret med *

  • *LeverandørNr: Leverandørens unikke nummer.
  • *Type: Typen af adresse (any/billing/delivery).
  • Navn: Navnet på faktureringsadressen.
  • Vej: Faktureringsadressen.
  • Vej2: Vej2 på adressen.
  • Postnummer: Postnummeret.
  • By: Leverandørens by.
  • Land: Leverandørens land.
  • Telefon: Telefonnummeret.
  • Mail: E-mailadressen til fakturering.