I Rackbeat kan du oprette et tilbud til en kunde, som du efterfølgende kan konvertere til en ordre, hvis kunden accepterer tilbuddet. Neden for guider vi dig igennem, hvordan du opretter et tilbud.
- Vælg fanen “Salg" øverst
- Klik på “Tilbud” i menuen
- Klik på knappen “Opret ny” i øverste højre hjørne
- Vælg en kunde fra listen (har du mange kunder, kan du trykke “vis flere resultater” for at få hele kundelisten med eller søge efter et kundenavn/kundenummer ved at skrive direkte i tekstfeltet)
NB! du har også mulighed for at vælge “Opret” nederst i drop-down menuen for at oprette en helt ny kunde - Klik på “Opret og rediger”
- Angiv relevant information
- Tilføj varer ved at klikke på "Opret ny"/"Tilføj varesamling"
- Vælg varen/varesamlingen, angiv antal og andre relevante informationer
- Klik herefter på “Gem” eller “Gem og ny” (hvis du ønsker at tilføje flere varer til tilbuddet)
- Klik “Send til kunde” for at afslutte. Hvis tilbuddet skal sendes til kunden på e-mail, markeres dette