I Rackbeat kan du oprette et tilbud til en kunde, som du efterfølgende kan konvertere til en ordre, hvis kunden accepterer tilbuddet. Neden for guider vi dig igennem, hvordan du opretter et tilbud.
Vælg fanen “Salg" øverst
Klik på “Tilbud” i menuen
Klik på knappen “Opret ny” i øverste højre hjørne
Vælg en kunde fra listen (har du mange kunder, kan du trykke “vis flere resultater” for at få hele kundelisten med eller søge efter et kundenavn/kundenummer ved at skrive direkte i tekstfeltet) NB! du har også mulighed for at vælge “Opret” nederst i drop-down menuen for at oprette en helt ny kunde
Klik på “Opret og rediger”
Angiv relevant information
Tilføj varer ved at klikke på "Opret ny"/"Tilføj varesamling"
Vælg varen/varesamlingen, angiv antal og andre relevante informationer
Klik herefter på “Gem” eller “Gem og ny” (hvis du ønsker at tilføje flere varer til tilbuddet)
Klik “Send til kunde” for at afslutte. Hvis tilbuddet skal sendes til kunden på e-mail, markeres dette
