Slik oppretter du kunder

Kunder kan opprettes på to måter: manuelt eller via import. I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du oppretter kunder manuelt.

Effektiviser din kundehåndtering i Rackbeat ved å enkelt opprette og organisere dine kundeopplysninger. Husk at før du kan opprette en ny kunde, skal en tilhørende kundegruppe også være opprettet.

Trinn-for-trinn guide til opprettelse av kunder:

1. Gå til salg: Velg 'Salg' fanen øverst i din Rackbeat-konto. 
2. Velg kunder: Klikk på 'Kunder' i menyen for å komme til kundeoversikten.
   
3. Opprett en ny kunde: Trykk på 'Opprett ny' øverst i høyre hjørne for å starte opprettelsesprosessen.
   
   • Fyll ut de nødvendige opplysningene om kunden. Dette inkluderer navn, adresse, kontaktopplysninger og mer.
     
     
     • Hvis du har valgt standarder for opprettelse av kunder i virksomhetsinnstillingene dine, vil noen av feltene allerede være fylt ut på forhånd, men disse kan endres dersom det er nødvendig.
   • Hvis du ikke angir et kundenummer vil Rackbeat automatisk tildele et unikt nummer til kunden.
4. Avslutt opprettelsen: Når du har inntastet alle kundeopplysningenen, klikk på 'Opprett kunde' for å lagre den nye kunden i systemet.
   
   • Velg 'Opprett og ny' hvis du ønsker å forberede opprettelsen av en annen kunde med en gang.