Slik oppretter du notater for spesifikke kunder

Har du spesifikke avtaler med en kunde som både du og dine ansatte bør være oppmerksomme på neste gang dere skal handle med kunden?

Da har vi gjort det enklere for deg å holde styr på dem. Du kan nemlig opprette notater på kundene dine som du kan få tilgang til når du skal opprette eller redigere et tilbud, en bestilling eller en faktura.

For å opprette et notat på en kunde i Rackbeat, må du gjøre følgende:

1. Klikk på "Salg" og gå til "Kunder"

2. Her må du finne kunden du vil opprette et notat for

3. Klikk deretter på "Notater"

4. Nå kan du skrive inn notatet ditt

Her skriver du det spesifikke notatet som skal gjelde for kunden din:

5. Avslutt ved å trykke på "Lagre"

Når du er ferdig, husk å trykke "lagre":

Slik har du opprettet et notat på kunden din i Rackbeat. Men hvordan finner du notatet på selve ordren?
Det går vi gjennom her:

1. Opprett en ny ordre

Du begynner med å klikke på "Opprett ny" inne i ordreoversikten din. (Samme fremgangsmåte gjelder for fakturaer og tilbud):

2. Så velger du kunden

Her velger du hvilken kunde ordren skal opprettes på:

3. Opprett ordren

Klikk på "Opprett og rediger" for å komme til notatet:

4. Deretter klikker du på "Kunden har 1 notat!"

På høyre side av skjermen vil du kunne se at denne kunden har ett eller flere notater som du kan gjennomgå.

Når du klikker på "Kunden har 1 notat!", vil det vises et popup-vindu som viser notatene som er lagt til på kunden:

5. Klikk på notatet i popup-vinduet

Hvis det er flere notater, må du trykke på det spesifikke notatet i popup-vinduet for å få tilgang til det.

6. Her vil teksten fremkomme

Nå har vi gått gjennom hvordan du og dine ansatte både oppretter og får tilgang til notater for en spesifikk kunde.

Vi håper dette kan bidra til å effektivisere og styrke salgsprosessen deres og kunderelasjoner.