Uansett hvor mange kunder du har, er det alltid nyttig å ha oversikt over avtalene du har med hver enkelt kunde. I denne artikkelen vil vi vise deg hvordan du oppretter og får tilgang til kundenotater for bestillinger, fakturaer og tilbud i Rackbeat.
Har du spesifikke avtaler med en kunde som både du og dine ansatte bør være oppmerksomme på neste gang dere skal handle med kunden?
Da har vi gjort det enklere for deg å holde styr på dem. Du kan nemlig opprette notater på dine kunder som kan nås når du skal opprette eller redigere et tilbud, en bestilling eller en faktura.
Da har vi gjort det enklere for deg å holde styr på dem. Du kan nemlig opprette notater på dine kunder som kan nås når du skal opprette eller redigere et tilbud, en bestilling eller en faktura.
For å opprette en notat på en kunde i Rackbeat, må du gjøre følgende:
1. Klikk på "Salg" og gå til "Kunder"
2. Her må du finne kunden du vil opprette en notat for
3. Klikk deretter på "Notater"
4. Nå kan du skrive inn din notat
Her skriver du den spesifikke notat som skal gjelde for kunden din:
5. Avslutt ved å trykke på "Lagre"
Når du er ferdig, husk å trykke "lagre":
Slik har du opprettet en notat på kunden din i Rackbeat. Men hvordan finner du den på selve ordren?
Det går vi gjennom her 👇
Det går vi gjennom her 👇
1. Opprett en ny ordre
Du begynner med å klikke på "Opprett ny" inne i ordreoversikten din. (Samme fremgangsmåte gjelder for fakturaer og tilbud):
2. Så velger du kunden
Her velger du hvilken kunde ordren skal opprettes på:
3. Opprett ordren
Klikk på "Opprett og rediger" for å komme til notat:
4. Deretter klikker du på "Kunden har 1 notat!"
På høyre side av skjermen vil du kunne se at denne kunden har én eller flere notater som du kan gjennomgå.
Når du klikker på teksten, "Kunden har 1 notat!", vil det vises et popup-vindu som viser merknadene som er lagt til på kunden:
5. Klikk på notat i popup-vinduet
Hvis det er flere notater, må du trykke på den spesifikke notat i popup-vinduet for å få tilgang til den.
6. Her vil teksten fremkomme
Nå har vi gått gjennom hvordan du og dine ansatte både oppretter og får tilgang til en notater for en spesifikk kunde.
Vi håper dette kan bidra til å effektivisere og styrke deres salgsprosess og kunderelasjoner 🙌.
Vi håper dette kan bidra til å effektivisere og styrke deres salgsprosess og kunderelasjoner 🙌.