Kunder kan opprettes på to måter: manuelt eller via import. I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du oppretter kunder manuelt.
OBS! Før du kan opprette en kunde må du ha opprettet en kundegruppe. Gå videre i artikkelen hvis du allerede har opprettet kundegruppene dine. hvis du ikke har gjort dette og trenger hjelp til opprettelsen av kundegrupper, kan du lese hvordan man gjør det i artikkelen: ''Slik opretter du en ny kundegruppe''.
Manuell opprettelse av kunder
- Klikk på fanen "Salg" øverst på siden
- Klikk på "Kunder" i menyen
- Klikk på knappen "Opprett ny" øverst til høyre
- Fyll ut den generelle informasjonen om kunden
Hvis du ikke legger til kundenummer, vil Rackbeat automatisk generere et unikt nummer for deg - Klikk "Opprett kunde" for å avslutte eller trykk "Opprett og ny" (for automatisk å gjøre klar for å opprette enda en ny kunde)
For informasjon om import av kunder vi en Excel-fil, les artikkelen vår "Slik importerer du nye kunder"