Slik oppretter du en ny kunde

Kunder kan opprettes på to måter: manuelt eller via import. I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du oppretter kunder manuelt.

OBS! Før du kan opprette en kunde må du ha opprettet en kundegruppe. Gå videre i artikkelen hvis du allerede har opprettet kundegruppene dine. hvis du ikke har gjort dette og trenger hjelp til opprettelsen av kundegrupper, kan du lese hvordan man gjør det i artikkelen: ''Sådan opretter du en kundegruppe''.

Manuell opprettelse av kunder

  1. Klikk på fanen "Salg" øverst på siden
  2. Klikk på "Kunder" i menyen
  3. Klikk på knappen "Opprett ny" øverst til høyre
  4. Fyll ut den generelle informasjonen om kunden
    Hvis du ikke legger til kundenummer, vil Rackbeat automatisk generere et unikt nummer for deg
  5. Klikk "Opprett kunde" for å avslutte eller trykk "Opprett og ny" (for automatisk å gjøre klar for å opprette enda en ny kunde)

For informasjon om import av kunder vi en Excel-fil, les artikkelen vår "Sådan importerer du dine kunder"