Kunder kan oprettes på to måder: Manuelt eller via en import. Nedenfor guider vi dig igennem, hvordan du opretter kunder manuelt.
OBS! Før du kan oprette en kunde, skal du have oprettet en kundegruppe. Fortsæt med guiden nedenfor, hvis du allerede har oprettet dine kundegrupper - og ellers, hvis du har brug for hjælp til oprettelsen af kundegrupper, kan du læse hvordan i guiden: ''Sådan opretter du en kundegruppe''.
Manuel oprettelse af kunder
- Klik på fanen “Salg” øverst
- Klik på “Kunder” i menuen
- Klik på knappen “Opret ny” øverst til højre
- Udfyld den generelle information om kunden
Hvis du ikke udfylder et kundenummer, vil Rackbeat automatisk generere et unikt nummer - Klik "Opret kunde" for at afslutte eller tryk “Opret og ny” (for automatisk at gøre klar til at oprette endnu en ny kunde)
For information om import af kunder via en Excel-fil, gå til vores guide "Sådan importerer du dine kunder"