Effektiviser din kundehåndtering i Rackbeat ved nemt at oprette og organisere dine kundeoplysninger. Husk, før du opretter en ny kunde, skal en tilhørende kundegruppe være oprettet.
Trin-for-Trin Guide til Oprettelse af Kunder:
-
Gå til Salg: Vælg "Salg" fanen øverst i din Rackbeat-konto.
-
Vælg Kunder: Klik på "Kunder" i menuen for at tilgå din kundeoversigt.
-
Opret Ny Kunde: Tryk på "Opret ny" i øverste højre hjørne for at starte oprettelsesprocessen.
- Udfyld de nødvendige oplysninger om kunden. Dette inkluderer navn, adresse, kontaktoplysninger, og mere.
- Hvis du har valgt standarder for oprettelse af kunder i dine virksomhedsindstillinger, så vil nogle af felterne allerede være udfyldt på forhånd, dem kan du ændre hvis nødvendigt.
- Hvis du ikke angiver et kundenummer, vil Rackbeat automatisk tildele et unikt nummer.
- Udfyld de nødvendige oplysninger om kunden. Dette inkluderer navn, adresse, kontaktoplysninger, og mere.
-
Afslut Oprettelsen: Når du har indtastet alle kundeoplysninger, klik på "Opret kunde" for at gemme den nye kunde i systemet.
- Vælg “Opret og ny” hvis du ønsker at forberede oprettelsen af en anden kunde med det samme.
For information om import af kunder via en Excel-fil, gå til vores guide "Sådan importerer du dine kunder"