Du kan integrere Tripletex til Rackbeat avtalen din, slik at dataen din vil automatisk overføres fra Rackbeat til Tripletex. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du setter opp integrasjonen.
Du kan sette opp integrasjonen selv, men vi anbefaler at du kontakter vårt Support Team, som kan garantere en korrekt konfigurasjon av integrajsonen for 2.500 DKK.
Video walk-through: Forberedelse, installasjon and innstillinger
Se denne walk-through videoen og/eller følg guiden under.
Forberedelse til installasjonen
Aktiver API i Tripletex
- Logg inn på Tripletex
- Gå til "Company" i menyen til venstre
- Klikk på "My subscription" og bestill "API 2.0"
Sett opp API token
- Klikk på firmanavnet ditt i menyen til venstre
- Klikk på "My profile"
- Klikk på "More" i den lodrette menyen og velg "API access"
Opprett en ny "kunde-token"
- Klikk på "Token name"
- I drop-down menyen "Application" velger du "Rackbeat WMS"
- Gi API nøkkelen et navn - kall den "Rackbeat"
- Kopier og lagre den opprettede API nøkkelen
NB! Før du fortsetter må du sikre at API-tokenen har tilgang til kunder, leverandører, produkter og kundefakturaer.
Installasjon av integrasjonen
- Gå til https://tripletex-rb.bizzz1.dk/ for å starte opp integrasjonen
- Legg inn bedrift, kontaktperson, e-mail
- Klikk "Start onboarding"
- Legg inn Rackbeat API tokenen og API tokene, kopiert fra Tripletex
- Hvis du vil overføre kunde-, leverandør og produktdata fra Tripletex til Rackbeat må du forsikre deg om at de følgende gruppene har blitt opprettet i Rackbeat før du går videre til neste trinn i guiden - hvis de ikke er opprettet, sørg for å gjøre dette før du klikker "I have groups, next":
- Kundegruppe
Du kan se hvordan du oppretter en kundegruppe her. - Leverandørgruppe
Du kan se hvordan du oppretter en kundegruppe her. - Varegruppe (for varer med lager)
Du kan se hvordan du oppretter en varegruppe her. - Servicegruppe (for produkter uten lager)
En Servicegruppe opprettes på samme måte som en Produktgruppe i Rackbeat
- Kundegruppe
Oppstartssynkronisering av data fra Tripletex til Rackbeat
Her kan du velge om du ønsker å gjøre en 'Oppstartssynkronisering' av data fra Tripletex til Rackbeat.
NB! Det er kun mulig å gjennomføre en oppstartssynkronisering én gang - og det må gjøres når integrasjonen settes opp.
- Gå gjennom kunde/leverandør/service-innstillinger og kartlegg gruppene og betalingsbetingelsene.
Integrasjonsinnstillinger
Til slutt kan du konfigurere hvordan 'driftsinnstillingene' for integrajsonen skal være.
Disse innstillingene kan endres når som helst. Når du er ferdig med å sette opp integrasjonen vil du motta en mail med en link, slik at du alltid kan endre disse senere.
- Velg hva du ønsker at skal synkroniseres mellom Rackbeat og Tripletex
- Klikk på "Save settings" for å ferdiggjøre oppsettingen av integrasjonen
Integrasjonen er nå installert og du er klar til å optimalisere arbeidsflyten mellom Rackbeat og Tripletex!
Viktige merknader
- Det er påkrevet å 'skru av' EHF faktura metoden for alle nye kunder opprettet i Tripletex - ellers vil ikke Rackbeat kunne automatisk overføre kunder til Tripletex.
Dette kan gjøres i Tripletex på følgende måte: "Faktura --> Innstillinger --> Elektronisk faktura/påminnelse/ordre --> Send faktura to bedrift via" - Hvis du får feilmeldingen "The unit price must be inclusive VAT since the unit price on the order is inclusive VAT" når du forsøker å overføre faktura fra Rackbeat til Tripletex, kan det være du må endre innstillingene her: