Rackbeat gjør det mulig for deg å tilpasse avtalen din etter virksomheten sine behov. Følg denne guiden for å komme godt igang fra start.
Du er sikkert ivrig etter å få opprettet produktene, kundene og leverandørene dine i systemet slik at du kan komme godt i gang med Rackbeat - men før du når så langt er det en fordel å ha noen basisinstillinger og -informasjon på plass. De skal nemlig brukes, både når du oppretter produktene, leverandørene og kundene dine, og når du lager de første ordrene og innkjøpene dine. I de 5 enkle trinnene nedenfor hjelper vi deg med å legge fundamentet.
Første trinn | Virksomhetsinnstillinger
Begynn med å gå gjennom firmainnstillingene.
Du kan se hvordan du tilpasser dem her.
Tips: under "Generelle innstillinger" → "Standarder" har du mulighet til å markere "Foreslå nytt nummer" for både varer, kunder og leverandører. På denne måten vil systemet automatisk tildele dine varer, kunder og leverandører et unikt nummer når du oppretter dem.
Andre trinn | Oprett basisinformasjon til Varefanen
- Opprett de enhetene som er relevant for produktene dine (f.eks. "stk", "kg", "liter" osv.)
Du kan se hvordan du opretter en enhet her. - Opprett de varegruppene som er relevant for produktene dine.
Du kan se hvordan du opretter en varegruppe her.
Det er også mulig å importere varegruppene dine hvis du ikke ønsker å opprette dem manuelt. Se hvordan du importerer varegrupper her. - Opprett lokasjoner og eventuelle underlokasjoner som varene dine skal knyttes til.
Du kan se hvordan du opretter lokasjoner her.
Det er også mulig å importere lokasjonene dine hvis du ikke ønsker å opprette dem manuelt. Se hvordan du importerer lokasjoner her.
Tips: hvis virksomheten din har et oppsett der det flyttes varer fra én lokasjon (f.eks. lager eller butikk) til en annen - og hvor de er i transitt i en lenger periode - kan du med fordel opprette en elelr flere "transport"-lokasjoner (f.eks. Shipping, AirCargo eller Railway Transport). På den måten kan du bevare overblikket over varenes lokasjoner, fra de forlater lageret/butikken til de når frem til den nye lokasjoner.
Tredje trinn | Oprett basisinformasjon til Innkjøpsfanen
Opprett de leverandørgruppene leverandørgruppene som er relevant for dine produkter.
Du kan se hvordan du opretter en leverandørgruppe her.
Flott! Nå har du basisen til Rackbeatavtalen din på plass og er klar til å opprette produktene, leverandørene og kundene dine. Du kan opprette produkter, leverandører og kunder manuelt eller via import. Vi viser deg hvordan du gjør dette i følgende.
Tips: vi anbefaler at du oppretter leverandørene dine før produktene, fordi du kan velge å koble en primær leverandør til produktene dine.
Siste trinn | Produkter, leverandører og kunder
Opprett leverandørene dine
Se hvordan du opretter leverandørene dine manuelt her.
Se hvordan du importerer leverandørene dine her.
Opprett produktene dine
Se hvordan du opretter produktene dine manuelt her og eventuelle strukturvarer her.
Se hvordan du importerer varer og/eller strukturvarer her.
Opret dine kunder
Se hvordan du opretter kundene dine manuelt her.
Se hvordan du importerer kundene dine her.
Det var det! Rackbeatavtalen din er sat topp og du er nå klar til å opprette din første ordre, innkjøp, faktura og dykke ned i alle de andre funksjonene som er i Rackbeat.