Rackbeat giver dig mulighed for at tilpasse din aftale til din virksomheds behov. Følg vores guide til, hvordan du kommer godt fra start.
Du er sikkert ivrig efter at få oprettet dine produkter, kunder og leverandører i systemet, så du kan komme i gang med at bruge Rackbeat - men før du når så langt, er det en fordel at have nogle basisindstillinger og -informationer på plads. De skal nemlig anvendes, både når du opretter dine produkter, leverandører og kunder, og når du laver dine første ordrer og indkøb. I de 5 simple trin nedenfor hjælper vi dig med at lægge fundamentet.
Første trin | Virksomhedsindstillinger
Læg ud med at gennemgå dine virksomhedsindstillinger.
Du kan se, hvordan du tilpasser dem her.
Tip: under “Generelle indstillinger” → “Standarder” har du mulighed for at markere “Foreslå nyt nummer” for både varer, kunder og leverandører. På den måde vil systemet automatisk tildele dine varer, kunder og leverandører et unikt nummer, når du opretter dem.
Andet trin | Oprettelse af basisinformation til Varefanen
- Opret de enheder, der er relevante for dine produkter (f.eks. “stk.”, “kg.”, “liter”, osv.).
Du kan se, hvordan du opretter en enhed her. - Opret de varegrupper, der er relevante for dine produkter.
Du kan se, hvordan du opretter en varegruppe her.
Det er også muligt at importere dine varegrupper, hvis du gerne vil slippe for at oprette dem manuelt. Se, hvordan du importerer varegrupper her. - Opret de lokationer og eventuelle underlokationer, som dine varer skal kunne knyttes til.
Du kan se, hvordan du opretter lokationer her.
Det er også muligt at importere dine lokationer, hvis du gerne vil slippe for at oprette dem
manuelt. Se, hvordan du importerer lokationer her.
Tip: Har din virksomhed et setup, hvor der flyttes varer fra én lokation (f.eks. lager eller butik) til en anden - og hvor de er i transit i en længere periode - så kan du med fordel oprette en eller flere “transport”-lokationer (f.eks. Shipping, AirCargo eller Railway Transport). På den måde kan du bevare overblikket over dine varers lokationer, fra de forlader lageret/butikken, til de når frem på den nye lokation.
Tredje trin | Oprettelse af basisinformation til Indkøbsfanen
Opret de leverandørgrupper, der er relevante for dine produkter.
Du kan se, hvordan du opretter en leverandørgruppe her.
Fjerde trin | Oprettelse af basisinformation til Salgsfanen
Opret de kundegrupper, der er relevante for dig.
Du kan se, hvordan du opretter en kundegruppe her.
Godt! Nu har du basis til din Rackbeataftale på plads og er klar til at oprette dine produkter, leverandører og kunder. Du kan oprette produkter, leverandører og kunder manuelt eller via import. Vi guider dig til hvordan i det følgende.
Tip: Vi anbefaler, at du opretter dine leverandører før dine produkter, da du kan vælge at koble en primær leverandør til dine produkter.
Sidste trin | Produkter, leverandører og kunder
Opret dine leverandører
Se, hvordan du opretter dine leverandører manuelt her.
Se, hvordan du importerer dine leverandører her.
Opret dine produkter
Se, hvordan du opretter dine produkter manuelt her og eventuelle styklister her.
Se, hvordan du importerer produkter og/eller styklister her.
Opret dine kunder
Se, hvordan du opretter dine kunder manuelt her.
Se, hvordan du importerer dine kunder her.
Det var det! Din Rackbeat-aftale er sat op og du er nu klar til at oprette din første ordre, indkøb, faktura og dykke ned i alle de andre funktioner, der er i Rackbeat.